Les étiquettes et les notes sur les profils clients ont des rôles différents, mais on les confond souvent en pratique. Cet article vous aide à choisir laquelle utiliser selon la situation. Il porte sur les sections Étiquettes et Notes de la fiche client. Il ne concerne pas la Note interne d'une réservation de rendez-vous, qui n'appartient qu'à cette réservation (voir Rendez-vous : détail de la réservation pas à pas).
La différence fondamentale
Étiquette — un label court pour catégoriser et filtrer rapidement vos clients (ex. : VIP, client entreprise, prospect). Lorsqu'un client réserve un cours, un cycle ou un événement associé à des étiquettes, Zenamu ajoute automatiquement ces étiquettes au client.
Note — une information détaillée sur un client : historique des échanges, accords particuliers, besoins spécifiques. Les réponses aux Questions supplémentaires pour les nouveaux clients sont aussi ajoutées automatiquement aux notes du client après sa première réservation.
Où puis-je ajouter des étiquettes et des notes à un client ?
Cliquez sur Clients dans le menu latéral, puis sur le client pour ouvrir sa fiche.
Étiquettes : dans la section Étiquettes, cliquez sur le bouton +. Saisissez le nom de l'étiquette (les étiquettes existantes vous sont proposées pendant la saisie), choisissez une couleur et cliquez sur Enregistrer.
Notes : dans la section Notes, cliquez sur le bouton +. Dans Ajouter une note, rédigez la Note, choisissez son Type (Information ou Avertissement) et cliquez sur Enregistrer.
Pour retrouver les clients qui ont une étiquette, filtrez la colonne Étiquettes de la liste des clients. Les notes ne peuvent pas servir de filtre.
Bonnes pratiques
Limitez le nombre d'étiquettes (idéalement 10 à 15 actives).
Nommez les étiquettes de manière concise — un ou deux mots.
Dans les notes, ajoutez un contexte clair : ce qui s'est passé, quelle est la prochaine étape.
Cas de figure courants
Je veux filtrer rapidement des clients pour un suivi de communication
Utilisez une étiquette. La recherche et la segmentation resteront cohérentes pour vous et vos collègues.
Je dois transmettre une information opérationnelle sur un client à un autre professeur
Utilisez une note. Rédigez un court résumé de la décision, de la raison et de la date.
Important : Les étiquettes servent à catégoriser, les notes à consigner le contexte.
FAQ
Combien d'étiquettes faut-il prévoir ?
Pour la plupart des studios, 10 à 15 étiquettes actives suffisent. Au-delà, elles deviennent difficiles à maintenir dans la durée.
Où inscrire une information ponctuelle sur un client ?
Dans une note, pas dans une étiquette.
Puis-je modifier les étiquettes et les notes ultérieurement ?
Oui. Dans la fiche client, modifiez une note avec l'icône en forme de crayon ou supprimez-la avec l'icône de corbeille. Pour retirer une étiquette d'un client, cliquez sur le × de l'étiquette. Une étiquette ne peut pas être renommée depuis la fiche client : retirez-la et ajoutez-en une autre.
Une note est-elle la même chose que la note interne d'une réservation ?
Non. Les Notes appartiennent au client et restent dans sa fiche pour toutes ses réservations. La Note interne appartient à une seule réservation de rendez-vous : vous la rédigez lorsque vous créez la réservation avec Ajouter une réservation dans Rendez-vous > Réservations, et elle s'affiche dans le détail de cette réservation. Elle n'est pas copiée dans les Notes du client.
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