Les étiquettes et les notes sur les profils clients ont des rôles différents, mais on les confond souvent en pratique. Cet article vous aide à choisir laquelle utiliser selon la situation.
La différence fondamentale
Étiquette -- un label court pour catégoriser et filtrer rapidement vos clients (ex. : VIP, client entreprise, prospect).
Note -- une information détaillée sur un client : historique des échanges, accords particuliers, besoins spécifiques.
Bonnes pratiques
Limitez le nombre d'étiquettes (idéalement 10 à 15 actives).
Nommez les étiquettes de manière concise -- un ou deux mots.
Dans les notes, ajoutez un contexte clair : ce qui s'est passé, quelle est la prochaine étape.
Cas de figure courants
Je veux filtrer rapidement des clients pour un suivi de communication
Utilisez une étiquette. La recherche et la segmentation resteront cohérentes pour vous et vos collègues.
Je dois transmettre une information opérationnelle sur un client à un autre professeur
Utilisez une note. Rédigez un court résumé de la décision, de la raison et de la date.
Important : Les étiquettes servent à catégoriser, les notes à consigner le contexte.
FAQ
Combien d'étiquettes faut-il prévoir ?
Pour la plupart des studios, 10 à 15 étiquettes actives suffisent. Au-delà, elles deviennent difficiles à maintenir dans la durée.
Où inscrire une information ponctuelle sur un client ?
Dans une note, pas dans une étiquette.
Puis-je modifier les étiquettes et les notes ultérieurement ?
Oui. Vous pouvez mettre à jour ou supprimer les étiquettes et les notes à tout moment.
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