Ten artykuł wyjaśnia, jak pobrać całą listę klientów — imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów i inne dane — jako plik CSV z sekcji Klienci, na przykład żeby ją wydrukować, otworzyć w arkuszu kalkulacyjnym albo zaimportować do narzędzia do newsletterów. Nie dotyczy listy uczestników pojedynczych zajęć, cyklu zajęć czy wydarzenia (użyj przycisku Eksport w ich szczegółach) ani eksportu zamówień (zobacz Eksport zamówień).

W systemie rezerwacji Zenamu możesz bezpośrednio wysyłać zbiorcze wiadomości e-mail do klientów zapisanych na zajęcia, cykle zajęć lub wydarzenia.

Jeśli jednak chcesz dotrzeć do wszystkich swoich klientów za pomocą atrakcyjnego newslettera, informując ich o nowościach czy zapraszając na nowy cykl zajęć, masz kilka opcji:

Jeśli nie korzystasz z powyższych usług, Zenamu umożliwia eksport kontaktów do pliku CSV, który można pobrać na komputer.

Aby pobrać plik CSV z kontaktami:

Jeśli nie widzisz przycisku Pobierz plik CSV, potrzebujesz uprawnień administratora (rola super administratora).

Jeśli chcesz wyeksportować tylko wybrane kontakty (np. według etykiet lub zgody marketingowej), możesz użyć filtrów w kolumnach tabeli: Etykiety, Marketing (Zgadzam się / Nie zgadzam się), Kredyty i Wejściówki (Tylko aktywni) oraz Członkostwo. Filtry zawężają listę klientów w tabeli.

Plik eksportu będzie zawierał tylko te kontakty, które są widoczne w bieżącej tabeli.

Plik ma jeden wiersz na klienta i te kolumny: imię, nazwisko, data rejestracji, e-mail, telefon, data urodzenia, łączna liczba rezerwacji, minione rezerwacje, aktywne rezerwacje, data ostatniego zamówienia, kredyty, wejściówki, zastępstwa i zgoda marketingowa (marketingConsent).

Zenamu nie ma przycisku do drukowania listy klientów. Aby ją wydrukować, otwórz plik CSV w arkuszu kalkulacyjnym (np. Excel lub Arkusze Google) i wydrukuj go stamtąd.

Każdy profil klienta ma wbudowaną zgodę marketingową. Na liście klientów to pole wyboru w kolumnie Marketing: zaznaczone oznacza, że klient zgadza się na otrzymywanie Twoich maili marketingowych. Zgoda obejmuje podłączone narzędzia do newsletterów (np. Mailchimp) oraz Twoją własną wysyłkę.

Zgodę klienta możesz też zmienić, klikając pole wyboru w kolumnie Marketing i potwierdzając zmianę w oknie Zmień zgodę marketingową.

Nie. Filtr Marketing i kolumna marketingConsent w pliku CSV korzystają tylko z wbudowanej zgody marketingowej opisanej wyżej. Nie obejmują pola wyboru dodanego do deklaracji uczestnika ani pytania dodanego do formularza rezerwacji. Odpowiedzi z deklaracji uczestnika nie da się filtrować ani eksportować — możesz je tylko zobaczyć w podpisanej deklaracji danego klienta (zobacz Deklaracje uczestnika w praktyce: szablony, wersje, podpisy i pominięcia). Odpowiedzi z własnych pól formularza rezerwacji również nie trafiają do eksportu klientów do CSV.

Jeśli potrzebujesz zgody na newsletter, którą da się filtrować i eksportować, używaj wbudowanej zgody marketingowej zamiast dodatkowego pola wyboru.

Aby załadować pobrany plik CSV do Mailchimp, postępuj według poniższych kroków:

3. Wybierz opcję plik CSV.

4. Załaduj pobrany plik CSV z kontaktami i kliknij Continue to Organize.

5. Pola kontaktowe zostaną automatycznie przypisane na podstawie imienia, nazwiska i adresu e-mail (firstname, lastname, e-mail).

6. Zapisz kontakty. Zostaną one dodane do Twojej Audience w Mailchimp.