Tagi i notatki w profilach klientów służą różnym celom, ale w praktyce często się je myli. Ten artykuł pomoże Ci zdecydować, kiedy użyć którego.
Podstawowa różnica
Tag — krótka etykieta do kategoryzowania i szybkiego filtrowania klientów (np. VIP, klient firmowy, potencjalny klient).
Notatka — szczegółowy zapis dotyczący klienta: historia komunikacji, indywidualne ustalenia, specjalne wymagania.
Dobre praktyki
Ogranicz liczbę tagów (najlepiej 10–15 aktywnych).
Nazywaj tagi zwięźle — jedno lub dwa słowa.
W notatkach podawaj jasny kontekst: co się wydarzyło, jaki jest następny krok.
Typowe scenariusze
Chcę szybko przefiltrować klientów do dalszej komunikacji
Użyj tagu. Wyszukiwanie i segmentacja będą spójne dla Ciebie i Twoich współpracowników.
Muszę przekazać informację operacyjną o kliencie innemu instruktorowi
Użyj notatki. Napisz krótkie podsumowanie decyzji, powód i datę.
Ważne: Tagi służą do kategoryzacji, notatki do zapisywania kontekstu.
FAQ
Ile tagów powinienem mieć?
Dla większości studiów dobrze sprawdza się 10–15 aktywnych tagów. Więcej zwykle staje się z czasem trudne do utrzymania.
Gdzie zapisać jednorazową informację o kliencie?
W notatce, nie w tagu.
Czy mogę później edytować tagi i notatki?
Tak. Zarówno tagi, jak i notatki możesz w dowolnym momencie zaktualizować lub usunąć.