Etiquetas e notas no perfil do cliente têm funções diferentes, mas na prática acabam sendo confundidas. Este artigo ajuda você a decidir quando usar cada uma.
A diferença principal
Etiqueta -- um rótulo curto para categorizar e filtrar clientes rapidamente (por ex. VIP, cliente corporativo, prospecto).
Nota -- um registro detalhado sobre o cliente: histórico de comunicação, combinados individuais, necessidades específicas.
Boas práticas
Mantenha o número de etiquetas limitado (o ideal é entre 10 e 15 ativas).
Nomeie as etiquetas de forma breve -- uma ou duas palavras.
Nas notas, inclua contexto claro: o que aconteceu e qual é o próximo passo.
Cenários comuns
Quero filtrar clientes rapidamente para um contato posterior
Use uma etiqueta. A busca e a segmentação ficam consistentes para você e seus colegas.
Preciso repassar uma informação operacional sobre um cliente a outro instrutor
Use uma nota. Escreva um resumo breve da decisão, o motivo e a data.
Importante: Etiquetas servem para categorizar; notas servem para registrar contexto.
Perguntas frequentes
Quantas etiquetas devo ter?
Para a maioria dos estúdios, entre 10 e 15 etiquetas ativas funciona bem. Mais do que isso tende a ficar difícil de manter ao longo do tempo.
Onde registro uma informação pontual sobre um cliente?
Em uma nota, não em uma etiqueta.
Posso editar etiquetas e notas depois?
Sim. Você pode atualizar ou remover etiquetas e notas a qualquer momento.
Artigos relacionados