Tags og noter på klientprofiler tjener forskellige formål, men de bliver ofte forvekslet i praksis. Denne artikel hjælper dig med at beslutte, hvornår du skal bruge hvad.
Den grundlæggende forskel
Tag -- et kort mærkat til kategorisering og hurtig filtrering af klienter (f.eks. VIP, firmaklient, potentiel kunde).
Note -- en detaljeret registrering på en klient: kommunikationshistorik, individuelle aftaler, specifikke krav.
Bedste praksis
Hold antallet af tags begrænset (ideelt 10-15 aktive).
Navngiv tags kort -- et eller to ord.
Inkluder tydelig kontekst i noter: hvad der skete, hvad næste skridt er.
Almindelige scenarier
Jeg vil hurtigt filtrere klienter til opfølgende kommunikation
Brug et tag. Søgning og segmentering forbliver konsekvent for dig og dine kolleger.
Jeg skal videregive driftsinformation om en klient til en anden instruktør
Brug en note. Skriv en kort opsummering af beslutningen, årsagen og datoen.
Vigtigt: Tags er til kategorisering, noter er til at registrere kontekst.
FAQ
Hvor mange tags bør jeg have?
For de fleste studier fungerer 10-15 aktive tags godt. Flere end det bliver typisk svært at vedligeholde over tid.
Hvor skal jeg lægge en engangsinformation om en klient?
I en note, ikke et tag.
Kan jeg redigere tags og noter senere?
Ja. Du kan opdatere eller fjerne både tags og noter når som helst.
Relaterede artikler