Las etiquetas y las notas en los perfiles de cliente tienen propósitos distintos, pero en la práctica se confunden con frecuencia. Este artículo le ayuda a decidir cuándo usar cada una. Trata de las secciones Etiquetas y Notas del detalle del cliente. No trata de la Nota interna de una reserva de cita, que pertenece solo a esa reserva (consulte Citas individuales: detalle de reserva paso a paso).
La diferencia principal
Etiqueta: una palabra corta para categorizar y filtrar clientes rápidamente (p. ej., VIP, cliente corporativo, potencial). Cuando un cliente reserva una clase, un curso o un evento que tiene etiquetas, Zenamu añade automáticamente esas etiquetas al cliente.
Nota: un registro detallado sobre un cliente: historial de comunicación, acuerdos individuales, requisitos específicos. Las respuestas a Preguntas adicionales para clientes nuevos también se añaden automáticamente a las notas del cliente después de su primera reserva.
¿Dónde añado etiquetas y notas a un cliente?
Haga clic en Clientes en el menú lateral y después en el cliente para abrir su detalle.
Etiquetas: en la sección Etiquetas, haga clic en el botón +. Escriba el nombre de la etiqueta (mientras escribe, se le proponen las etiquetas existentes), elija un color y haga clic en Guardar.
Notas: en la sección Notas, haga clic en el botón +. En Añadir nota, escriba la Nota, elija su Tipo (Información o Advertencia) y haga clic en Guardar.
Para encontrar clientes con una etiqueta, filtre la columna Etiquetas en la lista de clientes. Las notas no se pueden usar como filtro.
Buenas prácticas
Mantenga un número limitado de etiquetas (lo ideal, entre 10 y 15 activas).
Nombre las etiquetas de forma breve: una o dos palabras.
En las notas, incluya contexto claro: qué ocurrió y cuál es el siguiente paso.
Escenarios habituales
Quiero filtrar clientes rápidamente para una comunicación de seguimiento
Use una etiqueta. La búsqueda y segmentación serán consistentes para usted y sus compañeros.
Necesito pasar información operativa de un cliente a otro instructor
Use una nota. Escriba un breve resumen de la decisión, el motivo y la fecha.
Importante: Las etiquetas sirven para categorizar; las notas, para registrar contexto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas etiquetas debería tener?
Para la mayoría de los estudios, entre 10 y 15 etiquetas activas funciona bien. Más de esa cantidad tiende a ser difícil de mantener con el tiempo.
¿Dónde pongo una información puntual sobre un cliente?
En una nota, no en una etiqueta.
¿Puedo editar etiquetas y notas después?
Sí. En el detalle del cliente, edite una nota con el icono del lápiz o elimínela con el icono de la papelera. Para quitar una etiqueta a un cliente, haga clic en la × de la etiqueta. Una etiqueta no se puede renombrar en el cliente: quítela y añada otra.
¿Una nota es lo mismo que la nota interna de una reserva?
No. Las Notas pertenecen al cliente y se quedan en su detalle para todas sus reservas. La Nota interna pertenece a una sola reserva de cita: la escribe al crear la reserva con Añadir reserva en Citas > Reservas, y se muestra en el detalle de esa reserva. No se copia a las Notas del cliente.
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