Las etiquetas y las notas en los perfiles de cliente tienen propósitos distintos, pero en la práctica se confunden con frecuencia. Este artículo le ayuda a decidir cuándo usar cada una.
La diferencia principal
Etiqueta: una palabra corta para categorizar y filtrar clientes rápidamente (p. ej., VIP, cliente corporativo, potencial).
Nota: un registro detallado sobre un cliente: historial de comunicación, acuerdos individuales, requisitos específicos.
Buenas prácticas
Mantenga un número limitado de etiquetas (lo ideal, entre 10 y 15 activas).
Nombre las etiquetas de forma breve: una o dos palabras.
En las notas, incluya contexto claro: qué ocurrió y cuál es el siguiente paso.
Escenarios habituales
Quiero filtrar clientes rápidamente para una comunicación de seguimiento
Use una etiqueta. La búsqueda y segmentación serán consistentes para usted y sus compañeros.
Necesito pasar información operativa de un cliente a otro instructor
Use una nota. Escriba un breve resumen de la decisión, el motivo y la fecha.
Importante: Las etiquetas sirven para categorizar; las notas, para registrar contexto.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas etiquetas debería tener?
Para la mayoría de los estudios, entre 10 y 15 etiquetas activas funciona bien. Más de esa cantidad tiende a ser difícil de mantener con el tiempo.
¿Dónde pongo una información puntual sobre un cliente?
En una nota, no en una etiqueta.
¿Puedo editar etiquetas y notas después?
Sí. Puede actualizar o eliminar tanto etiquetas como notas en cualquier momento.
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