Mikor kéri a rendszer a számlázási adatokat az ügyfelektől?
A rendszer automatikusan számlázási adatokat kér az ügyfelektől, ha a stúdiója mindkét feltételt teljesíti:
Bekapcsolta a Fizetési bizonylatok kiállítása opciót (Beállítások > Fizetések).
ÁFA-alany, vagy vállalkozó azonosító számmal és a Számla bizonylattípust választotta.
Ha csak egyszerű nyugtákat (egyszerűsített bizonylatot) állít ki, az ügyfelek számlázási adatai nem szükségesek.
Mikor nem szükségesek a számlázási adatok: Kredites, bérletes vagy pótlás fizetés esetén nem készül bizonylat, ezért számlázási adatok sem kellenek. Ugyanez vonatkozik a 0 Ft-os árvariánsokra is.
Hogyan tölti ki az ügyfél a számlázási adatokat?
Vásárlás vagy foglalás során
Ha a stúdiója számlázási adatokat kér, az űrlap automatikusan megjelenik az ügyfélnek a megrendelés során. Az ügyfél megadja a címét (utca, város, irányítószám, ország), és az adatok mentésre kerülnek a profiljába.
Ha az ügyfél foglaláskor olyan e-mail címet ad meg, amely már létezik a rendszerben, a számlázási címe automatikusan kitöltődik.
A személyes profilban
Az ügyfelek a számlázási adataikat bármikor megtekinthetik és módosíthatják a Személyes adatok > Számlázási adatok szekcióban. Az adatok az összes stúdió között megosztottak, ahol az ügyfél regisztrált.
Hogyan adhatok meg számlázási adatokat az ügyfél nevében (adminisztrátorként)?
Ha megrendelést hoz létre egy ügyfélnek (kreditek, bérlet, tagság vagy foglalás), és az ügyfélnek nincs számlázási címe, figyelmeztetés jelenik meg.
Két lehetőség áll rendelkezésre:
Számlázási cím megadása az ügyfél részleteiben, majd a megrendelés folytatása.
Folytatás cím nélkül a „Megértettem, folytatás" gombra kattintva. A címet később az ügyfél vagy a megrendelés részleteiben pótolhatja.
Számlázási cím a megrendelésen
A megrendelés létrehozásakor automatikusan mentésre kerül az ügyfél számlázási adatainak másolata. Ha az ügyfél később módosítja a címét, a korábban kiállított bizonylatok megőrzik az eredeti adatokat.
A megrendelés részleteiben megtalálja a Számlázási cím szekciót, ahol az adatokat megtekintheti és szükség esetén módosíthatja:
Ha a megrendeléshez már tartoznak számlázási adatok — a módosítás csak erre a megrendelésre vonatkozik.
Ha a megrendeléshez még nincsenek számlázási adatok — a módosítás a megrendeléshez és az ügyfél profiljába is mentésre kerül.
Számlázási adatok gyűjtése egyéni mezőkkel
A számlázási adatok a foglalási űrlap egyéni mezőivel is begyűjthetők. Állítsa be itt: Beállítások > Órafoglalás > Egyedi foglalási űrlapkiterjesztések > További kérdések új ügyfeleknek.
Megjegyzés: Ha a stúdiója számlázási címet kér (ÁFA-alany vagy „Számla" opció), a rendszer automatikusan megjeleníti a számlázási cím standard űrlapot. Ebben az esetben az egyéni számlázási adatmezők nem szükségesek és nem jelennek meg, hogy ne legyen duplikáció.