Quando il sistema richiede i dati di fatturazione ai clienti?
I dati di fatturazione vengono richiesti automaticamente ai clienti se il Suo studio soddisfa entrambe le condizioni:
Ha attivato Emettere documenti di pagamento (in Impostazioni > Pagamenti).
È soggetto/a a IVA, oppure è titolare di un'attività con partita IVA e ha scelto il tipo di documento Fattura.
Se emette solo ricevute semplici (documento semplificato), i dati di fatturazione dei clienti non sono richiesti.
Quando i dati di fatturazione non sono richiesti: Per i pagamenti con crediti, pacchetto o sostituzione non viene emesso un documento, quindi i dati di fatturazione non servono. Lo stesso vale per le varianti di prezzo a 0 EUR.
Come compila i dati di fatturazione il cliente?
Durante l'acquisto o la prenotazione
Se il Suo studio richiede i dati di fatturazione, il modulo viene mostrato automaticamente al cliente durante l'ordine. Il cliente inserisce il proprio indirizzo (via, città, CAP, paese) e i dati vengono salvati nel suo profilo.
Se il cliente inserisce un'e-mail già presente nel sistema al momento della prenotazione, il suo indirizzo di fatturazione viene precompilato automaticamente.
Nel profilo personale
I clienti possono visualizzare e modificare i propri dati di fatturazione in qualsiasi momento nella sezione Dati personali > Dati di fatturazione. I dati sono condivisi tra tutti gli studi in cui il cliente è registrato.
Come aggiungere i dati di fatturazione per un cliente (come amministratore)
Se sta creando un ordine per un cliente (crediti, pacchetto, abbonamento o prenotazione) e il cliente non ha un indirizzo di fatturazione, verrà visualizzato un avviso.
Ha due possibilità:
Aggiungere l'indirizzo di fatturazione nel dettaglio del cliente e poi proseguire con l'ordine.
Proseguire senza indirizzo cliccando sul pulsante "Ho capito, prosegui senza indirizzo". L'indirizzo può essere aggiunto in seguito nel dettaglio del cliente o dell'ordine.
Indirizzo di fatturazione sull'ordine
Al momento della creazione dell'ordine viene salvata automaticamente una copia dei dati di fatturazione del cliente. Se il cliente modifica il proprio indirizzo in seguito, i documenti emessi in precedenza conservano i dati originali.
Nel dettaglio dell'ordine troverà la sezione Indirizzo di fatturazione, dove può visualizzare e, se necessario, modificare i dati:
Se l'ordine ha già i dati di fatturazione — la modifica riguarda solo questo ordine.
Se l'ordine non ha i dati di fatturazione — la modifica viene salvata sia nell'ordine che nel profilo del cliente.
Raccolta dei dati di fatturazione tramite campi personalizzati
I dati di fatturazione possono essere raccolti anche tramite campi personalizzati nel modulo di prenotazione. Li configuri in Impostazioni > Prenotazione lezioni > Estensioni personalizzate del modulo di prenotazione > Domande aggiuntive per nuovi clienti.
Nota: Se il Suo studio richiede l'indirizzo di fatturazione (soggetto IVA o scelta "Fattura"), il sistema mostra automaticamente il modulo standard dell'indirizzo di fatturazione. In quel caso i campi personalizzati per i dati di fatturazione non sono necessari e non verranno visualizzati, per evitare duplicazioni.