Quando il sistema richiede i dati di fatturazione ai clienti?
I dati di fatturazione vengono richiesti automaticamente ai clienti se il Suo studio soddisfa entrambe le condizioni:
Ha attivato Emetti ricevute di pagamento (in Impostazioni > Pagamenti).
È soggetto/a a IVA, oppure è titolare di un'attività con partita IVA e ha scelto il tipo di documento Fattura.
Se emette solo ricevute semplici (documento semplificato), i dati di fatturazione dei clienti non sono richiesti.
Quando i dati di fatturazione non sono richiesti: Per i pagamenti con crediti, pacchetto o sostituzione non viene emesso un documento, quindi i dati di fatturazione non servono. Lo stesso vale per le varianti di prezzo a 0 EUR.
Come compila i dati di fatturazione il cliente?
Durante l'acquisto o la prenotazione
Se il Suo studio richiede i dati di fatturazione, il modulo viene mostrato automaticamente al cliente durante l'ordine. Il cliente inserisce il proprio indirizzo (via, città, CAP, paese) e i dati vengono salvati nel suo profilo.
Se il cliente inserisce un'e-mail già presente nel sistema al momento della prenotazione, il suo indirizzo di fatturazione viene precompilato automaticamente.
Nel profilo personale
I clienti possono visualizzare e modificare i propri dati di fatturazione in qualsiasi momento nella sezione Account utente > Dati di fatturazione. I dati sono condivisi tra tutti gli studi in cui il cliente è registrato.
Come aggiungere i dati di fatturazione per un cliente (come amministratore)
Se sta creando un ordine per un cliente (crediti, pacchetto, abbonamento o prenotazione) e il cliente non ha un indirizzo di fatturazione, verrà visualizzato un avviso.
Ha due possibilità:
Aggiungere l'indirizzo di fatturazione nel dettaglio del cliente e poi proseguire con l'ordine.
Proseguire senza indirizzo cliccando sul pulsante Ho capito, continua senza indirizzo. L'indirizzo può essere aggiunto in seguito nel dettaglio del cliente o dell'ordine. Gli studi in Ungheria non hanno questo pulsante e devono aggiungere l'indirizzo di fatturazione.
Indirizzo di fatturazione sull'ordine
Al momento della creazione dell'ordine viene salvata automaticamente una copia dei dati di fatturazione del cliente. Se il cliente modifica il proprio indirizzo in seguito, i documenti emessi in precedenza conservano i dati originali.
Nel dettaglio dell'ordine troverà la sezione Indirizzo di fatturazione, dove può visualizzare e, se necessario, modificare i dati:
Se l'ordine ha già i dati di fatturazione — la modifica riguarda solo questo ordine.
Se l'ordine non ha i dati di fatturazione — la modifica viene salvata sia nell'ordine che nel profilo del cliente.
Raccolta dei dati di fatturazione tramite campi personalizzati
I dati di fatturazione possono essere raccolti anche tramite campi personalizzati nel modulo di prenotazione. Li configuri in Impostazioni > Prenotazione lezioni > Estensioni personalizzate del modulo di prenotazione > Domande aggiuntive per nuovi clienti.
Nota: Se il Suo studio richiede l'indirizzo di fatturazione (soggetto IVA o scelta "Fattura"), il sistema mostra automaticamente il modulo standard dell'indirizzo di fatturazione. In quel caso i campi personalizzati per i dati di fatturazione non sono necessari e non verranno visualizzati, per evitare duplicazioni.