Manuelle endringer av kreditter og klipp er sensitive. Denne artikkelen beskriver en konsekvent prosess slik at justeringer forblir sporbare — både driftsmessig og for regnskapet.
Når gjøre en manuell justering
Rette en feilaktig lagt til eller trukket saldo.
Behandle en godkjent refusjon eller reklamasjon.
Gi en kompensasjon basert på studioets interne regler.
Hvilke handlinger du kan bruke
Øke: legg til kreditter eller klipp på klientens konto.
Redusere: juster antallet manuelt til riktig verdi.
Endre gyldighet: endre utløpsdatoen for kreditter eller klipp.
Trygg steg-for-steg-prosess
Bekreft hvilken klient endringen gjelder.
Gjennomfør justeringen.
Legg eventuelt til et internt notat med årsaken.
Sjekk klientprofilen for å bekrefte at tallene stemmer.
Viktig: Noter alltid årsaken for en manuell justering i klientens interne notater. Uten det blir det mye vanskeligere å spore opp kilden til et avvik senere.
Vanlige spørsmål
Hvordan vet jeg om jeg skal justere kreditter eller klipp?
Det avhenger av typen klippekort klienten faktisk bruker til bookinger og bestillinger.
Når bør jeg også endre gyldigheten?
Når målet er både kompensasjon og forlengelse, ikke bare en saldoendring.
Relaterte artikler