Le etichette e le note nei profili dei clienti hanno funzioni diverse, ma nella pratica vengono spesso confuse. Questo articolo La aiuta a capire quando usare l'una e quando l'altra. Riguarda le sezioni Etichette e Note nel dettaglio del cliente. Non tratta la Nota interna di una prenotazione di appuntamento, che appartiene solo a quella prenotazione (vedi Appuntamenti: dettaglio della prenotazione passo dopo passo).
La differenza fondamentale
Etichetta — una breve dicitura per categorizzare e filtrare rapidamente i clienti (ad es. VIP, cliente aziendale, prospect). Quando un cliente prenota una lezione, un corso o un evento con delle etichette, Zenamu aggiunge automaticamente quelle etichette al cliente.
Nota — una registrazione dettagliata sul cliente: storico delle comunicazioni, accordi individuali, esigenze specifiche. Anche le risposte alle Domande aggiuntive per i nuovi clienti vengono aggiunte automaticamente alle note del cliente dopo la sua prima prenotazione.
Dove posso aggiungere etichette e note a un cliente?
Clicchi su Clienti nel menu laterale e poi sul cliente per aprirne il dettaglio.
Etichette: nella sezione Etichette, clicchi sul pulsante +. Digiti il nome dell'etichetta (mentre scrive, vengono proposte le etichette esistenti), scelga un colore e clicchi su Salva.
Note: nella sezione Note, clicchi sul pulsante +. In Aggiungi nota, scriva la Nota, scelga il Tipo (Informazione o Avvertimento) e clicchi su Salva.
Per trovare i clienti con una determinata etichetta, filtri la colonna Etichette nell'elenco clienti. Le note non si possono usare come filtro.
Buone pratiche
Mantenga il numero di etichette limitato (idealmente 10-15 attive).
Dia alle etichette nomi brevi: una o due parole.
Nelle note includa un contesto chiaro: cosa è successo, qual è il prossimo passo.
Scenari frequenti
Voglio filtrare rapidamente i clienti per una comunicazione mirata
Usi un'etichetta. La ricerca e la segmentazione resteranno coerenti per Lei e i Suoi colleghi.
Devo comunicare informazioni operative su un cliente a un altro istruttore
Usi una nota. Scriva un breve riepilogo della decisione, del motivo e della data.
Importante: Le etichette servono a categorizzare, le note a registrare il contesto.
FAQ
Quante etichette dovrei avere?
Per la maggior parte degli studi, 10-15 etichette attive funzionano bene. Oltre questa soglia, la gestione diventa difficile nel tempo.
Dove metto un'informazione occasionale su un cliente?
In una nota, non in un'etichetta.
Posso modificare etichette e note in seguito?
Sì. Nel dettaglio del cliente può modificare una nota con l'icona della matita o eliminarla con l'icona del cestino. Per rimuovere un'etichetta da un cliente, clicchi sulla × dell'etichetta. Nel dettaglio del cliente un'etichetta non si può rinominare: la rimuova e ne aggiunga un'altra.
Una nota è la stessa cosa della nota interna di una prenotazione?
No. Le Note appartengono al cliente e restano nel dettaglio del cliente per tutte le sue prenotazioni. La Nota interna appartiene a una singola prenotazione di appuntamento: la scrive quando crea la prenotazione con Aggiungi prenotazione in Appuntamenti > Prenotazioni, e viene mostrata nel dettaglio di quella prenotazione. Non viene copiata nelle Note del cliente.
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