Le etichette e le note nei profili dei clienti hanno funzioni diverse, ma nella pratica vengono spesso confuse. Questo articolo La aiuta a capire quando usare l'una e quando l'altra.
La differenza fondamentale
Etichetta -- una breve dicitura per categorizzare e filtrare rapidamente i clienti (ad es. VIP, cliente aziendale, prospect).
Nota -- una registrazione dettagliata sul cliente: storico delle comunicazioni, accordi individuali, esigenze specifiche.
Buone pratiche
Mantenga il numero di etichette limitato (idealmente 10-15 attive).
Dia alle etichette nomi brevi: una o due parole.
Nelle note includa un contesto chiaro: cosa è successo, qual è il prossimo passo.
Scenari frequenti
Voglio filtrare rapidamente i clienti per una comunicazione mirata
Usi un'etichetta. La ricerca e la segmentazione resteranno coerenti per Lei e i Suoi colleghi.
Devo comunicare informazioni operative su un cliente a un altro istruttore
Usi una nota. Scriva un breve riepilogo della decisione, del motivo e della data.
Importante: Le etichette servono a categorizzare, le note a registrare il contesto.
FAQ
Quante etichette dovrei avere?
Per la maggior parte degli studi, 10-15 etichette attive funzionano bene. Oltre questa soglia, la gestione diventa difficile nel tempo.
Dove metto un'informazione occasionale su un cliente?
In una nota, non in un'etichetta.
Posso modificare etichette e note in seguito?
Sì. Può aggiornare o rimuovere sia le etichette sia le note in qualsiasi momento.
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