Le modifiche manuali a crediti e ingressi sono operazioni delicate. Questo articolo definisce una procedura coerente, in modo che le correzioni restino tracciabili sia dal punto di vista operativo sia contabile.
Quando effettuare una correzione manuale
Per correggere un saldo aggiunto o scalato in modo errato.
Per gestire un rimborso o un reclamo approvato.
Per riconoscere una compensazione sulla base delle proprie politiche interne.
Quali azioni usare
Aumentare: aggiungere crediti o ingressi all'account del cliente.
Diminuire: correggere manualmente il saldo al valore corretto.
Modificare la validità: cambiare la data di scadenza dei crediti o degli ingressi.
Procedura passo per passo
Verifichi a quale cliente si applica la modifica.
Esegua la correzione.
Facoltativamente, aggiunga una nota interna con il motivo.
Controlli il profilo del cliente per assicurarsi che i numeri siano corretti.
Importante: Registri sempre il motivo di una correzione manuale nelle note interne del cliente. Senza questa informazione, risalire all'origine di una discrepanza in seguito diventa molto più complicato.
FAQ
Come faccio a sapere se devo correggere crediti o ingressi?
Dipende dal tipo di pacchetto che il cliente utilizza effettivamente per le prenotazioni e gli ordini.
Quando conviene modificare anche la validità?
Quando l'obiettivo è sia una compensazione sia una proroga, non solo una variazione del saldo.
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