Labels en notities op klantprofielen dienen verschillende doelen, maar worden in de praktijk vaak door elkaar gehaald. Dit artikel helpt u te kiezen wanneer u wat gebruikt.
Het kernverschil
Label — een kort kenmerk om klanten te categoriseren en snel te filteren (bijv. VIP, zakelijke klant, prospect).
Notitie — een gedetailleerde aantekening bij een klant: communicatiegeschiedenis, individuele afspraken, specifieke wensen.
Best practices
Houd het aantal labels beperkt (idealiter 10–15 actieve labels).
Geef labels een korte naam — één of twee woorden.
Vermeld in notities een duidelijke context: wat is er gebeurd, wat is de volgende stap.
Veelvoorkomende scenario's
Ik wil snel klanten filteren voor opvolgcommunicatie
Gebruik een label. Zo blijft het zoeken en segmenteren consistent voor u en uw collega's.
Ik moet operationele info over een klant doorgeven aan een andere docent
Gebruik een notitie. Schrijf een korte samenvatting van het besluit, de reden en de datum.
Belangrijk: Labels zijn voor categorisatie, notities zijn voor het vastleggen van context.
Veelgestelde vragen
Hoeveel labels moet ik hebben?
Voor de meeste studio's werken 10–15 actieve labels goed. Meer dan dat wordt op den duur lastig te onderhouden.
Waar zet ik eenmalige informatie over een klant?
In een notitie, niet in een label.
Kan ik labels en notities later bewerken?
Ja. U kunt beide op elk moment bijwerken of verwijderen.
Gerelateerde artikelen