Modificările manuale ale creditelor și intrărilor sunt operațiuni sensibile. Acest articol definește un proces clar, astfel încât ajustările să rămână trasabile atât operațional, cât și din punct de vedere contabil.
Când să faceți o ajustare manuală
Corectarea unui sold adăugat sau dedus incorect.
Procesarea unei rambursări sau reclamații aprobate.
Acordarea unei compensații conform politicilor Dvs. interne.
Ce acțiuni să folosiți
Creștere: adăugați credite sau intrări în contul clientului.
Scădere: ajustați manual numărul la valoarea corectă.
Modificare valabilitate: schimbați data de expirare a creditelor sau intrărilor.
Procesul pas cu pas
Confirmați clientul căruia i se aplică modificarea.
Efectuați ajustarea.
Opțional, adăugați o notă internă cu motivul.
Verificați profilul clientului pentru a confirma că numerele sunt corecte.
Important: Notați întotdeauna motivul unei ajustări manuale în notele interne ale clientului. Fără această înregistrare, identificarea ulterioară a sursei unei discrepanțe devine mult mai dificilă.
Întrebări frecvente
Cum știu dacă trebuie să ajustez creditele sau intrările?
Depinde de tipul de pachet pe care clientul îl folosește efectiv pentru rezervări și comenzi.
Când ar trebui să modific și valabilitatea?
Când scopul este atât compensarea, cât și prelungirea valabilității, nu doar o schimbare de sold.
Articole conexe