Štítky a poznámky u klientů slouží k různým účelům, ale v praxi se často zaměňují. Tento článek Vám pomůže vybrat, kdy použít co. Týká se částí Štítky a Poznámky v detailu klienta. Nezabývá se polem Interní poznámka u rezervace individuálního termínu, které patří jen k dané rezervaci (viz Individuální termíny: detail rezervace krok za krokem).
Základní rozdíl
Štítek — krátké označení pro kategorizaci a rychlé filtrování klientů (např. VIP, firemní klient, zájemce). Když si klient rezervuje lekci, kurz nebo akci se štítky, Zenamu mu tyto štítky automaticky přidá.
Poznámka — podrobný záznam ke klientovi: historie komunikace, individuální domluvy, specifické požadavky. Odpovědi na Dodatečné otázky na nové klienty se do poznámek klienta přidají automaticky po jeho první rezervaci.
Kde klientovi přidám štítky a poznámky?
V postranním menu klikněte na Klienti a kliknutím na klienta otevřete jeho detail.
Štítky: v části Štítky klikněte na tlačítko +. Napište název štítku (při psaní se nabízejí existující štítky), vyberte barvu a klikněte na Uložit.
Poznámky: v části Poznámky klikněte na tlačítko +. V okně Přidat poznámku napište text do pole Poznámka, zvolte Typ (Informace nebo Varování) a klikněte na Uložit.
Klienty s určitým štítkem najdete, když v seznamu klientů vyfiltrujete sloupec Štítky. Podle poznámek filtrovat nelze.
Doporučení
Používejte omezený počet štítků (ideálně 10–15 aktivních).
Štítky pojmenovávejte stručně — jedno až dvě slova.
Do poznámek uvádějte jasný kontext: co se stalo, co je další krok.
Typické scénáře
Chci rychle filtrovat klienty pro navazující komunikaci
Použijte štítek. Vyhledávání a segmentace budou stabilní i pro další kolegy.
Potřebuji předat provozní informaci o klientovi jinému lektorovi
Použijte poznámku. Zapište stručně rozhodnutí, důvod a datum.
Důležité: Štítek slouží ke kategorizaci, poznámka k zaznamenání kontextu.
FAQ
Kolik štítků je ideální mít?
U většiny studií funguje 10–15 aktivních štítků. Více už bývá těžké dlouhodobě udržet.
Kam dát jednorázovou informaci či poznámku o klientovi?
Do poznámky, ne do štítku.
Můžu štítky a poznámky průběžně upravovat?
Ano. V detailu klienta poznámku upravíte ikonou tužky nebo smažete ikonou koše. Štítek z klienta odeberete kliknutím na × u štítku. Přejmenovat štítek u klienta nelze, proto ho odeberte a přidejte jiný.
Je poznámka totéž co interní poznámka u rezervace?
Ne. Poznámky patří ke klientovi a zůstávají v jeho detailu pro všechny jeho rezervace. Interní poznámka patří k jedné rezervaci individuálního termínu: píšete ji při vytváření rezervace přes Přidat rezervaci v sekci Individuální termíny > Rezervace a zobrazuje se v detailu této rezervace. Do části Poznámky v detailu klienta se nekopíruje.
Související články