Štítky a poznámky u klientů slouží k různým účelům, ale v praxi se často zaměňují. Tento článek Vám pomůže vybrat, kdy použít co.
Základní rozdíl
Štítek — krátké označení pro kategorizaci a rychlé filtrování klientů (např. VIP, firemní klient, zájemce).
Poznámka — podrobný záznam ke klientovi: historie komunikace, individuální domluvy, specifické požadavky.
Doporučení
Používejte omezený počet štítků (ideálně 10–15 aktivních).
Štítky pojmenovávejte stručně — jedno až dvě slova.
Do poznámek uvádějte jasný kontext: co se stalo, co je další krok.
Typické scénáře
Chci rychle filtrovat klienty pro navazující komunikaci
Použijte štítek. Vyhledávání a segmentace budou stabilní i pro další kolegy.
Potřebuji předat provozní informaci o klientovi jinému lektorovi
Použijte poznámku. Zapište stručně rozhodnutí, důvod a datum.
Důležité: Štítek slouží ke kategorizaci, poznámka k zaznamenání kontextu.
FAQ
Kolik štítků je ideální mít?
U většiny studií funguje 10–15 aktivních štítků. Více už bývá těžké dlouhodobě udržet.
Kam dát jednorázovou informaci či poznámku o klientovi?
Do poznámky, ne do štítku.
Můžu štítky a poznámky průběžně upravovat?
Ano. Štítky i poznámky můžete kdykoli upravit nebo odebrat.
Související články