I ordreoversigten kan du ændre status for individuelle elementer. Denne artikel dækker, hvad hver handling gør, hvornår du skal bruge den, og hvordan du undgår de mest almindelige fejl.

Brug dette til at rette prisen (f.eks. individuel aftale, prisfejl). Tjek altid de relaterede dokumenter og interne noter efter ændringen.

Brug dette til manuelle rettelser af betalingsstatus. Vær forsigtig med "ubetalt" — sørg for, at statussen matcher virkeligheden.

Efter en annullering kan ordren gå til status "afventer refusion". Når du faktisk sender pengene tilbage til klienten (f.eks. via bankoverførsel), bekræft refusionen i administrationspanelet også.

Afhængigt af ordrestatus kan du downloade en betalingskvittering eller et annulleringsdokument.

Hvis automatisk matchning ikke fangede den, verificér betalingen og indstil manuelt den korrekte ordrestatus.

Du sender pengene uden for Zenamu (bankoverførsel eller kontant). Bekræft derefter refusionen i Zenamu, så ordren er økonomisk lukket.

Brug beløbsredigeringen og tilføj eventuelt en intern note, der forklarer, hvorfor ændringen blev foretaget.

Hvis du faktisk returnerede penge til klienten, brug refusionsbekræftelse.

"Ubetalt" tjener et andet formål — det markerer en klient, der havde en bekræftet booking med betaling på stedet eller bankoverførsel, men som ikke mødte op og ikke betalte. Efter denne markering vises klientens navn med rødt i systemet med yderligere information om udestående forpligtelser.

I ordrehandlingerne, vælg at downloade annulleringsdokumentet. Hvis muligheden ikke er tilgængelig, tjek ordrestatus.

Et annulleringsdokument er kun tilgængeligt, når der eksisterer en betalingskvittering for ordren.

Ja, det kan påvirke relaterede dokumenter og rapporter. Foretag kun ændringer, når du har en klar begrundelse.