¿Cuándo solicita el sistema los datos de facturación a los clientes?
Los datos de facturación se solicitan automáticamente a los clientes cuando su estudio cumple ambas condiciones:
Tiene activada la opción Emitir comprobantes de pago (en Configuración > Pagos).
Es sujeto pasivo de IVA, o tiene un número de identificación fiscal y ha seleccionado el tipo de documento Factura.
Si solo emite recibos simples (documento simplificado), no se solicitan datos de facturación a los clientes.
Cuándo no se solicitan datos de facturación: Al pagar con créditos, con un pase o como compensación, no se emite un comprobante y, por tanto, no se necesitan datos de facturación. Lo mismo aplica para opciones de precio con valor de 0.
¿Cómo completa el cliente sus datos de facturación?
Durante la compra o la reserva
Si su estudio requiere datos de facturación, el formulario se muestra automáticamente al cliente durante el proceso de compra. El cliente introduce su dirección (calle, ciudad, código postal, país) y los datos se guardan en su perfil.
Si el cliente introduce un correo electrónico que ya existe en el sistema, su dirección de facturación se rellena automáticamente.
En el perfil personal
Los clientes pueden consultar y modificar sus datos de facturación en cualquier momento en Datos personales > Datos de facturación. Los datos se comparten entre todos los estudios donde el cliente está registrado.
¿Cómo puedo añadir datos de facturación como administrador?
Si crea un pedido para un cliente (créditos, pase, membresía o reserva) y el cliente no tiene dirección de facturación, se mostrará un aviso.
Tiene dos opciones:
Añadir la dirección de facturación en el detalle del cliente y luego continuar con el pedido.
Continuar sin dirección haciendo clic en el botón "Entendido, continuar sin dirección". Puede añadir la dirección más tarde en el detalle del cliente o del pedido.
Dirección de facturación en el pedido
Al crear un pedido, se guarda automáticamente una copia de los datos de facturación del cliente. Si el cliente modifica su dirección más adelante, los documentos ya emitidos conservan los datos originales.
En el detalle del pedido encontrará la sección Dirección de facturación, donde puede consultar y, si es necesario, modificar los datos:
Si el pedido ya tiene datos de facturación, la modificación se aplica solo a ese pedido.
Si el pedido no tiene datos de facturación, la modificación se guarda tanto en el pedido como en el perfil del cliente.
Recopilación de datos de facturación mediante campos personalizados
También puede recopilar datos de facturación a través de campos personalizados en el formulario de reserva. Configúrelo en Configuración > Reserva de clases > Extensiones personalizadas del formulario de reserva > Preguntas adicionales para nuevos clientes.
Nota: Si su estudio requiere dirección de facturación (sujeto pasivo de IVA o tipo de documento "Factura"), el sistema muestra automáticamente el formulario estándar de dirección de facturación. Los campos personalizados para datos de facturación no son necesarios en ese caso y no se mostrarán, para evitar duplicidades.