En la vista general de pedidos puede cambiar el estado de cada elemento. Este artículo describe qué hace cada acción, cuándo utilizarla y cómo evitar los errores más frecuentes.
Dónde encontrar las acciones de pedido
Abra la sección Pedidos en el panel de administración.
Seleccione un pedido concreto.
En el detalle del pedido o en el menú desplegable de acciones, elija la operación que necesita.
Acciones principales y cuándo utilizarlas
Editar importe del pedido
Utilice esta acción para corregir el precio (p. ej., acuerdo individual, error de precio). Tras el cambio, revise siempre los documentos relacionados y las notas internas.
Confirmar pago / marcar como no pagado
Utilice esta acción para corregir manualmente el estado de pago. Tenga precaución con "no pagado": asegúrese de que el estado refleja la realidad.
Cancelación y confirmación de reembolso
Tras una cancelación, el pedido puede pasar al estado "pendiente de reembolso". Una vez que haya enviado el dinero al cliente (p. ej., mediante transferencia bancaria), confirme el reembolso también en el panel de administración.
Descargar documentos
Según el estado del pedido, puede descargar un comprobante de pago o un documento de cancelación.
Escenarios habituales
El cliente pagó por transferencia bancaria, pero el pedido sigue como no pagado
Si la conciliación automática no lo detectó, verifique el pago y establezca manualmente el estado de pedido correcto.
Nota: La conciliación automática de transferencias bancarias solo está disponible en el plan Ultimate. Si tiene otro plan, debe marcar manualmente los pedidos de transferencia como pagados a partir de la actividad de su cuenta bancaria.
El pedido está cancelado y pendiente de reembolso manual
Envíe el dinero fuera de Zenamu (transferencia bancaria o efectivo). Después confirme el reembolso en Zenamu para que el pedido quede cerrado financieramente.
El pedido tiene un importe incorrecto
Utilice la edición de importe y, opcionalmente, añada una nota interna que explique el motivo del cambio.
FAQ
¿Cómo sé si debo usar la confirmación de reembolso o "no pagado"?
Si realmente devolvió dinero al cliente, utilice la confirmación de reembolso.
"No pagado" tiene otro propósito: marca a un cliente que tenía una reserva confirmada con pago en el lugar o por transferencia bancaria, pero no se presentó y no pagó. Tras esta marca, el nombre del cliente aparece en rojo en el sistema con información adicional sobre las obligaciones pendientes.
¿Dónde descargo el documento de cancelación?
En las acciones del pedido, elija descargar el documento de cancelación. Si la opción no está disponible, compruebe el estado del pedido.
El documento de cancelación solo está disponible cuando existe un comprobante de pago para ese pedido.
¿Editar el importe afecta a la contabilidad?
Sí, puede afectar a los documentos relacionados y a los informes. Realice cambios solo cuando tenga un motivo claro.
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