Luottojen ja käyntikertojen manuaaliset muutokset ovat herkkiä toimenpiteitä. Tämä artikkeli määrittelee johdonmukaisen prosessin, jotta korjaukset pysyvät jäljitettävinä sekä operatiivisesti että kirjanpidollisesti.
Milloin tehdä manuaalinen korjaus
Virheellisesti lisätyn tai vähennetyn saldon korjaus.
Hyväksytyn hyvityksen tai reklamaation käsittely.
Hyvityksen antaminen sisäisten käytäntöjesi perusteella.
Käytettävät toiminnot
Lisää: lisää luottoja tai käyntikertoja asiakkaan tilille.
Vähennä: korjaa määrä manuaalisesti oikeaksi.
Muuta voimassaoloa: muokkaa luottojen tai käyntikertojen vanhenemispäivää.
Turvallinen vaihe vaiheelta -prosessi
Varmista, ketä asiakasta muutos koskee.
Tee korjaus.
Lisää tarvittaessa sisäinen muistiinpano syyn kanssa.
Tarkista asiakkaan profiilista, että numerot ovat oikein.
Tärkeää: Kirjaa aina manuaalisen korjauksen syy asiakkaan sisäisiin muistiinpanoihin. Ilman sitä eroavaisuuden lähteen selvittäminen myöhemmin on huomattavasti vaikeampaa.
UKK
Miten tiedän, korjaanko luottoja vai käyntikertoja?
Se riippuu siitä, minkä tyyppistä sarjakorttia asiakas todella käyttää varauksiin ja tilauksiin.
Milloin pitäisi muuttaa myös voimassaoloa?
Kun tavoitteena on sekä hyvitys että pidennys, eikä pelkkä saldon muutos.
Liittyvät artikkelit