Non tutti i membri del team vedono le stesse opzioni nella sezione Appuntamenti. In questo articolo spieghiamo chi può fare cosa nel dettaglio della prenotazione e perché alcuni pulsanti potrebbero non essere visibili.
Perché è importante
Le autorizzazioni nel dettaglio della prenotazione proteggono sia le operazioni sia i dati sensibili. In genere controllano:
Chi può modificare lo stato della prenotazione.
Chi può cambiare lo specialista o il luogo.
Chi può vedere i dati di contatto del cliente.
Panoramica dei ruoli
Amministratore dello studio
Ha accesso completo alla gestione delle prenotazioni nella sezione Appuntamenti: approvazione, annullamento, modifica dei dettagli e tutte le azioni operative. Vede le prenotazioni di tutti gli specialisti.
Manager dello studio
Può gestire le prenotazioni: annullare, approvare e modificare i dettagli. Non ha però accesso alle impostazioni dello studio (gestione degli istruttori, metodi di pagamento, ecc.).
Istruttore (specialista)
Può gestire solo le prenotazioni assegnate a lui/lei. Non vede le prenotazioni di altri specialisti e non ha accesso ad altre parti del sistema.
Autorizzazioni per i dati di contatto
La visualizzazione dell'e-mail o del numero di telefono del cliente può essere limitata da un'autorizzazione separata. Questo significa che un utente potrebbe vedere la prenotazione ma non i contatti del cliente.
Come si presenta nell'interfaccia
L'utente non vede un pulsante d'azione (ad es. cambio dello specialista o del luogo).
L'utente vede il dettaglio della prenotazione ma senza alcune informazioni.
L'utente può lavorare solo con le proprie prenotazioni.
Situazioni frequenti
Il manager non vede le stesse opzioni dell'amministratore
Verifichi il ruolo dell'account e le eventuali restrizioni sull'accesso ai contatti dei clienti.
L'istruttore non vede le prenotazioni di altri specialisti
Questo è il comportamento previsto. Un istruttore con autorizzazioni base può gestire solo i propri appuntamenti assegnati.
Non riesco a vedere l'e-mail del cliente nel dettaglio
Molto probabilmente non ha l'autorizzazione per visualizzare i contatti. Verifichi le impostazioni delle autorizzazioni per l'istruttore in questione.
Consiglio: Definisca una regola interna semplice: chi gestisce l'approvazione e l'annullamento delle prenotazioni, chi comunica con i clienti e chi ha accesso ai dati di contatto.
Domande frequenti
Perché non vedo i pulsanti di gestione della prenotazione?
Nella maggior parte dei casi dipende dal Suo ruolo oppure dal fatto che la prenotazione non è assegnata a Lei.
Un istruttore può modificare la prenotazione di un altro specialista?
Di base no. Solo se gli sono state assegnate autorizzazioni da manager o da amministratore.
Dove si configurano le autorizzazioni?
Nelle impostazioni dello studio, alla voce Istruttori: per ciascun istruttore è possibile definire le autorizzazioni da manager o da amministratore.
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