Etiketter og notater på klientprofiler har ulike formål, men de blandes ofte sammen i praksis. Denne artikkelen hjelper deg å velge riktig.
Hovedforskjellen
Etikett -- en kort merkelapp for kategorisering og rask filtrering av klienter (f.eks. VIP, bedriftsklient, prospekt).
Notat -- en detaljert oppføring om en klient: kommunikasjonshistorikk, individuelle avtaler, spesielle behov.
Beste praksis
Hold antall etiketter begrenset (ideelt 10–15 aktive).
Gi etiketter korte navn — ett eller to ord.
I notater, ta med tydelig kontekst: hva skjedde, hva er neste steg.
Vanlige scenarioer
Jeg vil raskt filtrere klienter for oppfølging
Bruk en etikett. Søk og segmentering forblir konsistent for deg og kollegaene dine.
Jeg trenger å gi operativ info om en klient til en annen instruktør
Bruk et notat. Skriv et kort sammendrag av avgjørelsen, årsaken og datoen.
Viktig: Etiketter er for kategorisering, notater er for å dokumentere kontekst.
Vanlige spørsmål
Hvor mange etiketter bør jeg ha?
For de fleste studioer fungerer 10–15 aktive etiketter bra. Flere enn det blir fort vanskelig å vedlikeholde over tid.
Hvor skal jeg legge en enkeltstående opplysning om en klient?
I et notat, ikke en etikett.
Kan jeg redigere etiketter og notater i etterkant?
Ja. Du kan oppdatere eller fjerne både etiketter og notater når som helst.
Relaterte artikler