Duplikate kundeprofiler kompliserer bookinger, kommunikasjon og statistikk. Nøkkelen er å gå forsiktig frem så du ikke mister historikk.
Slik oppdager du et duplikat
Identiske eller svært like kontaktopplysninger (navn, e-post).
Bookinger, ordrer eller klippekort fordelt på to profiler.
De vanligste årsakene til at duplikater oppstår:
Kunden booker uten å logge inn, skriver feil e-postadresse, og Zenamu oppretter en ny post.
Kunden registrerer seg to ganger, hver gang med ulik e-post.
Kunden har to kontoer — én via e-post og en annen via Facebook-innlogging, for eksempel.
Anbefalte steg for løsning
Zenamu har ingen knapp for å slå sammen to kundeprofiler eller overføre data fra én profil til en annen. Det du vil beholde, flytter du manuelt:
Finn ut hvilken profil kunden aktivt bruker — det blir hovedprofilen.
Bekreft med kunden hvilken e-postadresse de vil bruke fremover.
Flytt klipp og kreditter: På den sekundære profilen fjerner du de gjenværende klippene eller kredittene med Reduser. På hovedprofilen legger du til samme antall med Legg til tilpasset antall klipp eller Legg til tilpasset antall kreditter til en pris på 0.
Bookinger og ordrer kan ikke flyttes. Tidligere bookinger og ordrer blir værende på profilen der de ble gjort. Kommende bookinger avbestiller du på den sekundære profilen. Legg deretter kunden til på nytt i timedetaljen med Legg til deltaker, og velg riktig betaling.
Medlemskap kan heller ikke flyttes. Et engangsmedlemskap kan du legge til på hovedprofilen på nytt fra admin (også gratis) og avbestille på den sekundære profilen med Avbestill medlemskap. Et løpende medlemskap kan bare kjøpes av kunden selv, så det blir værende på profilen der det ble kjøpt.
Vær forsiktig — ikke slett den sekundære profilen før du har flyttet saldoen og de kommende bookingene. Når du sletter en kunde, forsvinner de gjenværende klippene og kredittene for godt, og i ordrene vises kunden som en slettet bruker.
Etter endringene bør du sjekke at du enkelt finner kunden og at saldoen og de kommende bookingene er på hovedprofilen.
Pass på
Ikke slett en profil uten å sjekke tilknyttede bookinger, ordrer og klippekort.
Bekreft alltid med kunden først hvilken profil som er riktig.
Sjekk om den sekundære profilen har tagger eller notater du vil beholde.
Vanlige spørsmål
Når er det trygt å fjerne den sekundære profilen?
Først etter at du har flyttet de gjenværende klippene og kredittene og de kommende bookingene til hovedprofilen, og kopiert over notatene eller taggene du vil beholde. Tidligere bookinger og ordrer blir værende på den sekundære profilen. Når den er slettet, viser de en slettet bruker i stedet for kundens navn.
Relaterte artikler
Kunde i admin: fra opprettelse til første booking
Kunder: manuell redigering av kundeprofil — slik holder du data konsistente
Kunder: sikker sletting av profil og hva du bør sjekke først