Kiedy system wymaga danych do faktury od klientów?
Dane do faktury są wymagane od klientów automatycznie, jeśli Twoje studio spełnia oba warunki:
Masz włączone Wystawianie potwierdzeń płatności (w Ustawienia > Płatności).
Jesteś płatnikiem VAT, albo prowadzisz działalność z NIP i wybrałeś typ dokumentu Faktura.
Jeśli wystawiasz tylko proste paragony (uproszczony dokument), dane do faktury klientów nie są wymagane.
Kiedy dane do faktury nie są wymagane: Przy płatności kredytami, karnetem lub w ramach zamiany dokument nie jest wystawiany, więc dane do faktury nie są potrzebne. To samo dotyczy wariantów cenowych za 0 zł.
Jak klient uzupełnia dane do faktury?
Przy zakupie lub rezerwacji
Jeśli Twoje studio wymaga danych do faktury, formularz automatycznie wyświetli się klientowi w trakcie składania zamówienia. Klient wpisuje swój adres (ulica, miasto, kod pocztowy, kraj) i dane zapisują się w jego profilu.
Jeśli klient przy rezerwacji poda e-mail, który już istnieje w systemie, jego adres do faktury zostanie automatycznie uzupełniony.
W profilu osobistym
Klienci mogą przeglądać i edytować swoje dane do faktury w dowolnym momencie w sekcji Dane osobowe > Dane do faktury. Dane są współdzielone między wszystkimi studiami, w których klient jest zarejestrowany.
Jak uzupełnić dane do faktury za klienta (jako admin)?
Jeśli dodajesz klientowi zamówienie (kredyty, karnet, członkostwo lub rezerwację), a klient nie ma adresu do faktury, pojawi się ostrzeżenie.
Masz dwie opcje:
Uzupełnić adres do faktury w szczegółach klienta i kontynuować zamówienie.
Kontynuować bez adresu klikając przycisk „Rozumiem, kontynuuj bez adresu". Adres możesz uzupełnić później w szczegółach klienta lub zamówienia.
Adres do faktury na zamówieniu
Przy tworzeniu zamówienia automatycznie zapisywana jest kopia danych do faktury klienta. Jeśli klient później zmieni swój adres, wcześniej wystawione dokumenty zachowają oryginalne dane.
W szczegółach zamówienia znajdziesz sekcję Adres do faktury, gdzie możesz dane przeglądać i w razie potrzeby edytować:
Jeśli zamówienie już ma dane do faktury — edycja dotyczy tylko tego zamówienia.
Jeśli zamówienie nie ma danych do faktury — edycja zapisze się do zamówienia i do profilu klienta.
Zbieranie danych do faktury przez własne pola formularza
Dane do faktury możesz zbierać też za pomocą własnych pól w formularzu rezerwacyjnym. Ustaw to w Ustawienia > Rezerwacja zajęć > Własne rozszerzenia formularzy rezerwacyjnych > Dodatkowe pytania dla nowych klientów.
Uwaga: Jeśli Twoje studio wymaga adresu do faktury (płatnik VAT lub wybór „Faktura"), system automatycznie wyświetla standardowy formularz adresu do faktury. Własne pola na dane do faktury nie są wtedy potrzebne i nie będą się wyświetlać, żeby uniknąć duplikacji.