Nie każdy członek zespołu widzi te same opcje w sekcji Wizyty indywidualne. W tym artykule wyjaśniamy, kto co może robić w szczegółach rezerwacji i dlaczego niektóre przyciski mogą być niewidoczne.
Dlaczego to ważne
Uprawnienia w szczegółach rezerwacji chronią zarówno Twoje operacje, jak i wrażliwe dane. Najczęściej kontrolują:
Kto może zmienić status rezerwacji.
Kto może zmienić specjalistę lub miejsce.
Kto może zobaczyć dane kontaktowe klienta.
Przegląd ról
Administrator
Ma pełny dostęp do zarządzania rezerwacjami w sekcji Wizyty indywidualne: zatwierdzanie, anulowanie, edycja szczegółów i wszystkie operacje. Widzi rezerwacje wszystkich specjalistów.
Menedżer
Może zarządzać rezerwacjami: anulować, zatwierdzać i edytować szczegóły. Nie ma jednak dostępu do ustawień studia (zarządzanie instruktorami, metody płatności itp.).
Instruktor (specjalista)
Może zarządzać tylko rezerwacjami przypisanymi do siebie. Nie ma menu Wizyty indywidualne, więc nie widzi listy Rezerwacje. W sekcji Grafik zajęć widzi również rezerwacje wizyt innych specjalistów (usługę, godzinę i specjalistę; klient nie jest wyświetlany), ale szczegóły rezerwacji otworzy tylko wtedy, gdy rezerwacja jest przypisana do niego.
Dane kontaktowe klienta
Administratorzy zawsze widzą e-mail i numer telefonu klienta. Menedżerowie i instruktorzy też je widzą, chyba że dane kontaktowe są ukryte przed zespołem na poziomie całego studia. Nie jest to uprawnienie, które ustawiasz osobno dla każdej osoby, i w aplikacji nie znajdziesz takiej opcji. Jeśli chcesz to zmienić, skontaktuj się ze wsparciem Zenamu. Gdy dane kontaktowe są ukryte, menedżer lub instruktor widzi rezerwację, ale bez danych kontaktowych klienta.
Jak to wygląda w interfejsie
Użytkownik nie widzi przycisku akcji (np. zmiana specjalisty lub miejsca).
Użytkownik widzi szczegóły rezerwacji, ale bez niektórych informacji.
Użytkownik może pracować tylko ze swoimi rezerwacjami.
Typowe sytuacje
Menedżer nie widzi tych samych opcji co administrator
Sprawdź rolę konta i ewentualne ograniczenia dostępu do kontaktów klientów.
Instruktor nie może otworzyć rezerwacji innych specjalistów
To normalne zachowanie. Instruktor z podstawowymi uprawnieniami widzi w sekcji Grafik zajęć także rezerwacje wizyt innych specjalistów, ale otworzyć i obsługiwać może tylko wizyty przypisane do siebie.
Nie widzę e-maila klienta w szczegółach
Jeśli jesteś menedżerem lub instruktorem, dane kontaktowe klientów są w Twoim studiu najprawdopodobniej ukryte przed zespołem. Nie ustawiasz tego osobno dla każdego instruktora, a w aplikacji nie ma takiej opcji. Administrator zawsze widzi e-mail i numer telefonu klienta. Aby zmienić to ustawienie na poziomie studia, skontaktuj się ze wsparciem Zenamu.
Wskazówka: Ustal prostą wewnętrzną zasadę: kto zatwierdza i anuluje rezerwacje, kto kontaktuje się z klientami i kto ma dostęp do danych kontaktowych.
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego nie widzę przycisków zarządzania rezerwacją?
Najczęściej wynika to z Twojej roli albo z tego, że rezerwacja nie jest przypisana do Ciebie.
Czy instruktor może zmienić rezerwację innego specjalisty?
Domyślnie nie. Tylko jeśli ma uprawnienia menedżera lub administratora.
Gdzie ustawiam uprawnienia?
Przejdź do Ustawienia > Instruktorzy i współprace i kliknij instruktora. Zmień opcje w sekcji Rozszerzone uprawnienia (Menedżer lub Administrator) i kliknij Zapisz. Może to zrobić tylko Administrator.
Powiązane artykuły