Nie każdy członek zespołu widzi te same opcje w sekcji Wizyty indywidualne. W tym artykule wyjaśniamy, kto co może robić w szczegółach rezerwacji i dlaczego niektóre przyciski mogą być niewidoczne.
Dlaczego to ważne
Uprawnienia w szczegółach rezerwacji chronią zarówno Twoje operacje, jak i wrażliwe dane. Najczęściej kontrolują:
Kto może zmienić status rezerwacji.
Kto może zmienić specjalistę lub miejsce.
Kto może zobaczyć dane kontaktowe klienta.
Przegląd ról
Administrator studia
Ma pełny dostęp do zarządzania rezerwacjami w sekcji Wizyty indywidualne: zatwierdzanie, anulowanie, edycja szczegółów i wszystkie operacje. Widzi rezerwacje wszystkich specjalistów.
Menadżer studia
Może zarządzać rezerwacjami: anulować, zatwierdzać i edytować szczegóły. Nie ma jednak dostępu do ustawień studia (zarządzanie instruktorami, metody płatności itp.).
Instruktor (specjalista)
Może zarządzać tylko rezerwacjami przypisanymi do siebie. Nie widzi rezerwacji innych specjalistów i nie ma dostępu do innych części systemu.
Uprawnienia do danych kontaktowych
Wyświetlanie e-maila lub numeru telefonu klienta może być ograniczone osobnym uprawnieniem. Oznacza to, że użytkownik może widzieć rezerwację, ale nie dane kontaktowe klienta.
Jak to wygląda w interfejsie
Użytkownik nie widzi przycisku akcji (np. zmiana specjalisty lub miejsca).
Użytkownik widzi szczegóły rezerwacji, ale bez niektórych informacji.
Użytkownik może pracować tylko ze swoimi rezerwacjami.
Typowe sytuacje
Menadżer nie widzi tych samych opcji co administrator
Sprawdź rolę konta i ewentualne ograniczenia dostępu do kontaktów klientów.
Instruktor nie widzi rezerwacji innych specjalistów
To normalne zachowanie. Instruktor z podstawowymi uprawnieniami może zarządzać tylko własnymi wizytami.
Nie widzę e-maila klienta w szczegółach
Najprawdopodobniej nie masz uprawnienia do wyświetlania kontaktów. Sprawdź ustawienia uprawnień danego instruktora.
Wskazówka: Ustal prostą wewnętrzną zasadę: kto zatwierdza i anuluje rezerwacje, kto kontaktuje się z klientami i kto ma dostęp do danych kontaktowych.
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego nie widzę przycisków zarządzania rezerwacją?
Najczęściej wynika to z Twojej roli albo z tego, że rezerwacja nie jest przypisana do Ciebie.
Czy instruktor może zmienić rezerwację innego specjalisty?
Domyślnie nie. Tylko jeśli ma uprawnienia menadżera lub administratora.
Gdzie ustawiam uprawnienia?
W ustawieniach studia, w sekcji Instruktorzy. Dla każdego instruktora możesz zdefiniować uprawnienia menadżera lub administratora.
Powiązane artykuły