Quando o sistema exige informações de faturamento dos clientes?
O sistema exige automaticamente as informações de faturamento dos clientes quando seu estudio atende a ambas as condições:
Você tem a opção Emitir comprovantes de pagamento ativada (em Configurações > Pagamentos).
Você é contribuinte de IVA, ou possui registro de empresa e escolheu o tipo de documento Nota fiscal.
Se você emite apenas recibos simples (comprovante simplificado), as informações de faturamento dos clientes nao sao exigidas.
Quando as informações de faturamento nao sao necessarias: Nos pagamentos com creditos, pacote de aulas ou substituicao, nao e emitido comprovante e, portanto, as informações de faturamento nao sao exigidas. O mesmo vale para variantes de preco com valor zero.
Como o cliente preenche as informações de faturamento?
Durante a compra ou reserva
Se o seu estudio exige informações de faturamento, o formulario aparece automaticamente durante o pedido. O cliente preenche o endereço (rua, cidade, CEP, pais) e os dados ficam salvos no perfil dele.
Se o cliente informar um e-mail que ja existe no sistema, o endereço de faturamento sera preenchido automaticamente.
No perfil pessoal
Os clientes podem ver e editar seus dados de faturamento a qualquer momento em Dados pessoais > Informações de faturamento. Esses dados sao compartilhados entre todos os estudios onde o cliente esta cadastrado.
Como adicionar informações de faturamento como administrador?
Se voce esta adicionando um pedido para um cliente (creditos, pacote, plano ou reserva) e ele nao tem endereço de faturamento, um aviso sera exibido.
Voce tem duas opcoes:
Adicionar o endereço de faturamento no perfil do cliente e depois continuar com o pedido.
Continuar sem endereço clicando em "Entendi, continuar sem endereço". O endereço pode ser adicionado depois no perfil do cliente ou nos detalhes do pedido.
Endereço de faturamento no pedido
Ao criar um pedido, o sistema salva automaticamente uma copia dos dados de faturamento do cliente. Se o cliente alterar o endereço depois, os documentos ja emitidos manterao os dados originais.
Nos detalhes do pedido, voce encontra a secao Endereço de faturamento, onde pode ver e, se necessario, editar os dados:
Se o pedido ja tem dados de faturamento, a edicao afeta apenas esse pedido.
Se o pedido nao tem dados de faturamento, a edicao e salva no pedido e tambem no perfil do cliente.
Coleta de informações de faturamento via campos personalizados
Tambem e possivel coletar dados de faturamento usando campos personalizados no formulario de reserva. Configure em Configurações > Reserva de Aulas > Extensões Personalizadas do Formulário de Reserva > Perguntas adicionais para novos clientes.
Observacao: Se o seu estudio exige endereço de faturamento (contribuinte de IVA ou opcao "Nota fiscal"), o sistema exibe automaticamente o formulario padrao de faturamento. Nesse caso, campos personalizados para dados de faturamento nao sao necessarios e nao serao exibidos, para evitar duplicidade.