Kdy systém vyžaduje fakturační údaje od klientů?
Fakturační údaje se od klientů vyžadují automaticky, pokud Vaše studio splňuje obě podmínky:
Máte zapnuté Vystavovat doklady o zaplacení (v Nastavení > Platby).
Jste plátce DPH, nebo jste firma s IČO a zvolili jste typ dokladu Faktura.
Pokud vystavujete pouze jednoduché účtenky (zjednodušený doklad), fakturační údaje klientů se nevyžadují.
Kdy se fakturační údaje nevyžadují: Při platbě kredity, permanentkou nebo náhradou se doklad nevystavuje, a fakturační údaje proto nejsou potřeba. Totéž platí pro cenové varianty za 0 Kč.
Jak klient vyplní fakturační údaje?
Při nákupu nebo rezervaci
Pokud Vaše studio vyžaduje fakturační údaje, formulář se klientovi automaticky zobrazí v průběhu objednávky. Klient vyplní svou adresu (ulice, město, PSČ, země) a údaje se uloží do jeho profilu.
Pokud klient při rezervaci zadá e-mail, který už v systému existuje, jeho fakturační adresa se automaticky předvyplní.
V osobním profilu
Klienti si mohou fakturační údaje kdykoliv zobrazit a upravit v sekci Osobní údaje > Fakturační údaje. Údaje se sdílejí napříč všemi studii, kde je klient registrovaný.
Jak jako admin doplním fakturační údaje za klienta?
Pokud přidáváte klientovi objednávku (kredity, permanentku, členství nebo rezervaci) a klient nemá fakturační adresu, zobrazí se varování.
Máte dvě možnosti:
Doplnit fakturační adresu v detailu klienta a poté pokračovat v objednávce.
Pokračovat bez adresy kliknutím na tlačítko „Rozumím, pokračovat bez adresy". Adresu můžete doplnit později v detailu klienta nebo v detailu objednávky.
Fakturační adresa na objednávce
Při vytvoření objednávky se automaticky uloží kopie fakturačních údajů klienta. Pokud klient později změní svou adresu, dříve vystavené doklady si zachovají původní údaje.
V detailu objednávky najdete sekci Fakturační adresa, kde můžete údaje zobrazit a v případě potřeby upravit:
Pokud objednávka už má fakturační údaje — úprava se týká pouze této objednávky.
Pokud objednávka fakturační údaje nemá — úprava se uloží k objednávce i do profilu klienta.
Sběr fakturačních údajů přes vlastní pole ve formuláři
Fakturační údaje lze od klientů sbírat také pomocí vlastních polí v rezervačním formuláři. Nastavte si v sekci Nastavení > Rezervace lekcí > Vlastní rozšíření rezervačních formulářů > Dodatečné otázky na nové klienty.
Poznámka: Pokud Vaše studio vyžaduje fakturační adresu (plátce DPH nebo volba „Faktura"), systém automaticky zobrazí standardní formulář fakturační adresy. Vlastní pole pro fakturační údaje pak nejsou potřeba a nebudou se zobrazovat, aby nedošlo k duplicitě.