Klient chce přejít na jiný kurz: jiný den v týdnu, jiná úroveň, nebo prostě pokračovat v dalším běhu. Dřív to znamenalo účast stornovat a vytvořit novou objednávku. Teď klienta přesunete jednou akcí: zbývající termíny přejdou do nového kurzu, proběhlé zůstanou v historii původního, platba, cena i doklad zůstávají beze změny a klient dostane jeden e-mail.
Kdy přesun použít
Přesun na jiný kurz — klient přechází s celým zbytkem kurzu do jiného kurzu. Vy vyberete cílový kurz a klient je v něm od prvního zbývajícího termínu.
Náhrada — klient potřebuje nahradit jen jednotlivé termíny a vybere si je sám z rozvrhu. Jak náhrady fungují, popisuje článek Jak uplatnit náhradu z administrace.
Jednotlivý termín kurzu na samostatnou lekci — klient, který má zakoupený jen jeden termín kurzu, se přesouvá stejně jako rezervace na lekci, viz Jak přesunout klienta na jinou lekci bez storna a vrácení peněz.
Jak klienta přesunout
Otevřete detail kurzu a záložku Účastníci. Stejnou akci najdete i v detailu kteréhokoli termínu kurzu v sekci Účastníci kurzu.
U klienta klikněte na nabídku více (⋮) a na Přesunout na jiný kurz.
V horní části okna zkontrolujte klienta, původní kurz s počtem zbývajících termínů a cenu objednávky.
Vyberte nový kurz. Nabídka obsahuje nadcházející a probíhající publikované kurzy vašeho studia, které umožňují stejný způsob účasti (na místě, nebo online) jako původní rezervace. Pod výběrem uvidíte, na kolik termínů nového kurzu bude klient přihlášen a od kdy.
Nechte zaškrtnuté Poslat klientovi e-mail o přesunu a případně připište vzkaz pro klienta, který se v e-mailu zobrazí.
Do poznámky do historie objednávky si můžete zapsat důvod; tu klient nevidí.
Klikněte na Přesunout účast.
Které termíny se přesunou
Přesunou se termíny, které klienta v původním kurzu ještě čekají: ty, které se dosud nekonaly a nebyly zrušeny. Proběhlé termíny zůstávají i s docházkou u původního kurzu. Termíny, ze kterých se klient omluvil, se nepřesouvají a případné náhrady za ně klientovi zůstávají.
V novém kurzu je klient přihlášen na všechny jeho zbývající termíny, bez ohledu na to, kolik termínů mu zbývalo v původním kurzu:
Nový kurz má víc termínů — klient je dostane za stejnou cenu, cena objednávky se nemění.
Nový kurz má méně termínů — přebývající termíny z původního kurzu propadnou. Okno vás na rozdíl upozorní; pokud chcete cenu změnit, upravte ji na objednávce.
Tip: Nový kurz může už běžet. Klient pak dostane jen termíny, které se v něm ještě nekonaly.
Co se stane s platbou a dokladem
Přesun nikdy nemění peníze: zaplaceno zůstává zaplaceno v původní výši, nezaplaceno zůstává nezaplaceno. Žádný doplatek ani vratka se nevytváří, ani když má nový kurz jinou cenu. Pokud chcete cenu změnit, upravte ji na objednávce.
Zaplacená objednávka má vystavený doklad, a ten se přesunem nemění; název kurzu a datum uvedené na dokladu zůstávají původní. Objednávka sama se nově zobrazuje u nového kurzu, stejně jako v přehledu kurzů klienta.
Nezaplacená objednávka přejde na nový kurz celá včetně názvu a data. Pokud klient platí převodem, splatnost se přepočítá podle prvního termínu nového kurzu.
Na co vás okno upozorní
Následující situace přesun neblokují, jen se na ně zobrazí upozornění, abyste rozhodli vědomě:
Některé termíny nového kurzu jsou plné. Rezervace se vytvoří nad rámec kapacity, stejně jako když účastníka přidáte ručně.
Klient už je v novém kurzu přihlášený. Přesunem bude mít na stejných termínech dvě rezervace.
Klient je v novém kurzu náhradníkem na některém termínu. Jeho místo na čekací listině zůstává beze změny; pokud ho nemá mít, zrušte ho zvlášť.
Nový kurz má méně zbývajících termínů než původní (viz výše).
Objednávka je hrazená permanentkou, kredity, členstvím nebo náhradou. Přesun nekontroluje, zda permanentka, členství nebo náhrada platí i pro nový kurz a zda nepřekročí limit. Ověřte to v detailu klienta.
Co se stane v původním kurzu
Klient zmizí ze seznamu účastníků původního kurzu. Jeho proběhlé termíny včetně docházky najdete dál v detailu jednotlivých termínů, v detailu objednávky a v detailu klienta. Na každém uvolněném termínu se uvolní místo stejně jako při stornu: pokud byl termín plný, náhradník na daný termín se automaticky povýší, případně odejde upozornění těm, kdo si nastavili hlídání volného místa.
Časté otázky
Kde uvidím, že byl klient přesunut?
V historii objednávky je záznam s původním a novým kurzem, datem prvního nového termínu, počtem přesunutých, přidaných a odebraných termínů, kdo přesun provedl a kdy, a vaše interní poznámka. Vzkaz pro klienta se do historie nezapisuje, najdete ho jen v odeslaném e-mailu.
Co klient dostane?
Jeden e-mail „Rezervace kurzu přesunuta“ s názvem původního a nového kurzu, počtem zbývajících termínů a jejich rozmezím, informací o platbě, vaším vzkazem, místem konání nebo online údaji a tlačítkem do detailu objednávky. Pokud klient nemá e-mail, informujte ho prosím jinak.
Jak klientovi po přesunu zrušit účast?
V novém kurzu u klienta klikněte na Zrušit účast na kurzu. Ruší se vždy celá objednávka, tedy i proběhlé termíny v původním kurzu; proto se tato akce u klienta v původním kurzu už nenabízí.
Můžu přesunout jen jeden termín kurzu?
Mezi dvěma kurzy ne, přesouvá se vždy celý zbytek kurzu. Jednotlivý termín kurzu lze přesunout na samostatnou lekci podle článku Jak přesunout klienta na jinou lekci bez storna a vrácení peněz. Pro jednotlivé termíny použijte náhradu.