Tags og noter på kundeprofiler tjener forskellige formål, men de bliver ofte forvekslet i praksis. Denne artikel hjælper dig med at beslutte, hvornår du skal bruge hvad. Den handler om afsnittene Tags og Noter i kundedetaljen. Den handler ikke om Intern note på en aftalebooking, som kun hører til den ene booking (se Aftaler: bookingdetalje trin for trin).
Den grundlæggende forskel
Tag — et kort mærkat til kategorisering og hurtig filtrering af kunder (f.eks. VIP, firmakunde, potentiel kunde). Når en kunde booker et hold, et kursus eller en begivenhed med tags, tilføjer Zenamu automatisk de samme tags til kunden.
Note — en detaljeret registrering på en kunde: kommunikationshistorik, individuelle aftaler, specifikke krav. Svar på Ekstra spørgsmål til nye kunder føjes også automatisk til kundens noter efter deres første booking.
Hvor tilføjer jeg tags og noter til en kunde?
Klik på Kunder i sidemenuen, og klik på kunden for at åbne kundedetaljen.
Tags: klik på knappen + i afsnittet Tags. Skriv taggets navn (eksisterende tags bliver foreslået, mens du skriver), vælg en farve, og klik på Gem.
Noter: klik på knappen + i afsnittet Noter. I Tilføj note skriver du din Note, vælger dens Type (Information eller Advarsel) og klikker på Gem.
Vil du finde kunder med et bestemt tag, så filtrér kolonnen Tags i kundelisten. Noter kan ikke bruges som filter.
Bedste praksis
Hold antallet af tags begrænset (ideelt 10-15 aktive).
Navngiv tags kort — et eller to ord.
Inkluder tydelig kontekst i noter: hvad der skete, hvad næste skridt er.
Almindelige scenarier
Jeg vil hurtigt filtrere kunder til opfølgende kommunikation
Brug et tag. Søgning og segmentering forbliver konsekvent for dig og dine kolleger.
Jeg skal videregive driftsinformation om en kunde til en anden instruktør
Brug en note. Skriv en kort opsummering af beslutningen, årsagen og datoen.
Vigtigt: Tags er til kategorisering, noter er til at registrere kontekst.
FAQ
Hvor mange tags bør jeg have?
For de fleste studier fungerer 10-15 aktive tags godt. Flere end det bliver typisk svært at vedligeholde over tid.
Hvor skal jeg lægge en engangsinformation om en kunde?
I en note, ikke et tag.
Kan jeg redigere tags og noter senere?
Ja. I kundedetaljen redigerer du en note med blyantikonet eller sletter den med skraldespandsikonet. Vil du fjerne et tag fra en kunde, så klik på × på tagget. Et tag kan ikke omdøbes på kunden, så fjern det, og tilføj et andet i stedet.
Er en note det samme som den interne note på en booking?
Nej. Noter hører til kunden og bliver i kundedetaljen på tværs af alle kundens bookinger. Intern note hører til én aftalebooking. Du skriver den, når du opretter bookingen med Tilføj booking under Individuelle bookinger > Bookinger, og den vises i den pågældende bookings detalje. Den kopieres ikke til kundens Noter.
Relaterede artikler