In der Bestellübersicht können Sie den Status einzelner Positionen ändern. Dieser Artikel erklärt, was jede Aktion bewirkt, wann Sie sie verwenden und wie Sie die häufigsten Fehler vermeiden.
Wo Sie die Bestellaktionen finden
Öffnen Sie den Bereich Bestellungen im Adminbereich.
Wählen Sie eine bestimmte Bestellung aus.
Im Bestelldetail oder über das Aktionsmenü wählen Sie die gewünschte Aktion.
Hauptaktionen und wann Sie sie verwenden
Bestellbetrag bearbeiten
Verwenden Sie diese Funktion, um den Preis zu korrigieren (z. B. individuelle Vereinbarung, Preisfehler). Überprüfen Sie nach der Änderung immer die zugehörigen Dokumente und internen Notizen.
Zahlung bestätigen / als unbezahlt markieren
Verwenden Sie dies für manuelle Korrekturen des Zahlungsstatus. Seien Sie vorsichtig mit „unbezahlt" — stellen Sie sicher, dass der Status der Realität entspricht.
Stornierung und Rückerstattungsbestätigung
Nach einer Stornierung kann die Bestellung in den Status „wartet auf Rückerstattung" wechseln. Sobald Sie das Geld tatsächlich an den Kunden überwiesen haben (z. B. per Banküberweisung), bestätigen Sie die Rückerstattung auch im Adminbereich.
Dokumente herunterladen
Je nach Bestellstatus können Sie einen Zahlungsbeleg oder ein Stornierungsdokument herunterladen.
Typische Szenarien
Kunde hat per Banküberweisung bezahlt, aber die Bestellung zeigt weiterhin „unbezahlt"
Wenn der automatische Zahlungsabgleich die Zahlung nicht erkannt hat, überprüfen Sie den Zahlungseingang und setzen Sie den korrekten Bestellstatus manuell.
Hinweis: Der automatische Zahlungsabgleich für Banküberweisungen ist nur im Ultimate-Tarif verfügbar. Bei einem anderen Tarif müssen Sie Überweisungsbestellungen anhand Ihrer Kontobewegungen manuell als bezahlt markieren.
Bestellung ist storniert und wartet auf manuelle Rückerstattung
Sie überweisen das Geld außerhalb von Zenamu (Banküberweisung oder Barzahlung). Anschließend bestätigen Sie die Rückerstattung in Zenamu, damit die Bestellung finanziell abgeschlossen ist.
Bestellung hat einen falschen Betrag
Verwenden Sie die Betragsbearbeitung und ergänzen Sie optional eine interne Notiz, die den Grund der Änderung erklärt.
FAQ
Wie entscheide ich zwischen Rückerstattungsbestätigung und „unbezahlt"?
Wenn Sie tatsächlich Geld an den Kunden zurückgegeben haben, verwenden Sie die Rückerstattungsbestätigung.
„Unbezahlt" dient einem anderen Zweck — es kennzeichnet einen Kunden, der eine bestätigte Buchung mit Vor-Ort- oder Überweisungszahlung hatte, aber nicht erschienen ist und nicht bezahlt hat. Nach dieser Kennzeichnung erscheint der Kundenname im System rot mit zusätzlichen Informationen über offene Verpflichtungen.
Wo lade ich das Stornierungsdokument herunter?
In den Bestellaktionen wählen Sie den Download des Stornierungsdokuments. Falls die Option nicht verfügbar ist, überprüfen Sie den Bestellstatus.
Ein Stornierungsdokument ist nur verfügbar, wenn für die Bestellung ein Zahlungsbeleg existiert.
Beeinflusst die Betragsänderung die Buchhaltung?
Ja, sie kann sich auf zugehörige Dokumente und Berichte auswirken. Nehmen Sie Änderungen nur vor, wenn Sie einen konkreten Grund haben.
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