Los cambios manuales en créditos y entradas son operaciones sensibles. Este artículo define un proceso consistente para que los ajustes queden registrados tanto a nivel operativo como contable.
Cuándo hacer un ajuste manual
Corregir un saldo añadido o descontado incorrectamente.
Procesar un reembolso o reclamación aprobada.
Ofrecer una compensación según sus políticas internas.
Qué acciones utilizar
Aumentar: añadir créditos o entradas a la cuenta del cliente.
Reducir: ajustar manualmente la cantidad al valor correcto.
Cambiar la validez: modificar la fecha de caducidad de los créditos o entradas.
Proceso paso a paso
Confirme a qué cliente corresponde el cambio.
Realice el ajuste.
Opcionalmente, añada una nota interna con el motivo.
Revise el perfil del cliente para verificar que las cifras son correctas.
Importante: Registre siempre el motivo de un ajuste manual en las notas internas del cliente. Sin esa información, rastrear el origen de una discrepancia después es mucho más difícil.
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si debo ajustar créditos o entradas?
Depende del tipo de paquete que el cliente utiliza para sus reservas y pedidos.
¿Cuándo debo cambiar también la validez?
Cuando el objetivo es tanto una compensación como una extensión, no solo un cambio de saldo.
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