Dans l'aperçu des commandes, vous pouvez modifier le statut de chaque élément. Cet article décrit chaque action, quand l'utiliser et comment éviter les erreurs les plus fréquentes.
Où trouver les actions sur une commande
Ouvrez la section Commandes dans le panneau d'administration.
Sélectionnez une commande.
Dans le détail de la commande ou le menu déroulant des actions, choisissez l'opération souhaitée.
Actions principales et quand les utiliser
Modifier le montant de la commande
Utilisez cette action pour corriger le prix (par ex. accord individuel, erreur de tarif). Après la modification, vérifiez toujours les documents associés et les notes internes.
Confirmer le paiement / marquer comme non payé
Utilisez cette action pour les corrections manuelles du statut de paiement. Soyez prudent avec « non payé » — assurez-vous que le statut reflète bien la réalité.
Annulation et confirmation de remboursement
Après une annulation, la commande peut passer au statut « en attente de remboursement ». Une fois l'argent effectivement renvoyé au client (par ex. par virement bancaire), confirmez le remboursement dans le panneau d'administration.
Télécharger les documents
Selon le statut de la commande, vous pouvez télécharger un justificatif de paiement ou un document d'annulation.
Scénarios courants
Le client a payé par virement bancaire, mais la commande affiche toujours « non payé »
Si le rapprochement automatique n'a pas fonctionné, vérifiez le paiement et définissez manuellement le bon statut de la commande.
Remarque : le rapprochement automatique des virements est disponible uniquement avec le tarif Ultimate. Si vous utilisez un autre tarif, vous devez manuellement marquer les commandes par virement comme payées en vous basant sur les mouvements de votre compte bancaire.
La commande est annulée et en attente de remboursement manuel
Envoyez l'argent en dehors de Zenamu (virement bancaire ou espèces). Confirmez ensuite le remboursement dans Zenamu pour clôturer financièrement la commande.
La commande a un montant incorrect
Utilisez la modification du montant et ajoutez éventuellement une note interne expliquant la raison du changement.
FAQ
Comment savoir s'il faut utiliser la confirmation de remboursement ou « non payé » ?
Si vous avez effectivement rendu de l'argent au client, utilisez la confirmation de remboursement.
« Non payé » a un autre objectif : il sert à signaler un client qui avait une réservation confirmée avec paiement sur place ou par virement mais qui ne s'est pas présenté et n'a pas payé. Après ce marquage, le nom du client apparaît en rouge dans le système avec des informations sur les obligations en cours.
Où télécharger le document d'annulation ?
Dans les actions de la commande, choisissez de télécharger le document d'annulation. Si l'option n'est pas disponible, vérifiez le statut de la commande.
Un document d'annulation n'est disponible que lorsqu'un justificatif de paiement existe pour cette commande.
La modification du montant affecte-t-elle la comptabilité ?
Oui, elle peut avoir un impact sur les documents et les exports associés. Ne modifiez le montant que si vous avez une raison claire.
Articles associés