A jelenlét és a fizetési állapot helyes megjelölése minden résztvevőnél közvetlenül befolyásolja a riportokat és a pénzügyi áttekintést. Ez a cikk bemutatja az elérhető állapotokat és azok használatát.
Jelenléti állapotok
Egy órán minden résztvevő kétféle jelenléti állapotban lehet:
Jelen — az ügyfél részt vett az órán.
Hiányzik — az ügyfél nem jelent meg.
Az állapotok között bármikor válthat — az óra előtt, alatt vagy után — az óra részleteiben, a résztvevő kártyáján található műveletgombok segítségével.
Fizetési állapotok
A fizetési állapot azt mutatja, hogy a résztvevő fizetett-e az óráért:
Kifizetve — a fizetés beérkezett és visszaigazolt.
Kifizetetlen — még nem érkezett fizetés.
Fizetésre vár — a fizetés feldolgozás alatt áll (pl. még nem jóváírt banki átutalás).
A jelenlét és fizetés megjelölése
Nyissa meg az óra részleteit, és keresse meg a frissíteni kívánt résztvevőt. Az aktuális állapottól függően egy vagy több műveletgombot fog látni:
Jelenlévőként jelölés — a résztvevőt jelenlevőként rögzíti.
Nem jelenlevőként jelölés — a résztvevőt hiányzóként rögzíti.
Fizetés rögzítése — megerősíti a fizetés beérkezését. Ez a gomb csak manuális fizetési módoknál érhető el (készpénz személyesen, banki átutalás).
Tipp: Automatikus fizetési módoknál (kártya, PayPal, kreditek, bérlet, tagság) a fizetési állapot automatikusan frissül. Ezeket nem kell kézzel megjelölni.
Gyakori helyzetek
Az ügyfél megjelent és fizetett
Kattintson a Jelenlévőként jelölés gombra. Ha az ügyfél manuális módszerrel fizetett (személyesen vagy átutalással), kattintson a Fizetés rögzítése gombra is. Kártyás, kredites vagy más automatikus fizetésnél a fizetési állapot már be van állítva.
Az ügyfél nem jelent meg
Hagyja a résztvevőt Hiányzik állapotban (ez az alapértelmezett). Ha tévedésből jelenlévőként jelölte meg, kattintson a Nem jelenlevőként jelölés gombra.
Hiba javítása
Ha rossz állapotot jelölt meg, semmi gond — bármikor módosíthatja. Az állapot megváltoztatása után új műveletgombok jelennek meg, amelyekkel tovább pontosíthatja. Ha például valakit tévedésből jelenlévőként jelölt, kattintson a Nem jelenlevőként jelölés gombra.
GYIK
Mikor érdemes rögzíteni a jelenlétet?
Lehetőleg közvetlenül az óra befejezése után, hogy a riportok és statisztikák pontosak maradjanak.
Miért nem látom a „Fizetés rögzítése" gombot?
Ez a gomb csak manuális fizetési módoknál jelenik meg (készpénz személyesen, banki átutalás). Ha az ügyfél kártyával, PayPallal, kreditekkel, bérlettel vagy tagsággal fizetett, a fizetés automatikusan feldolgozódik, és nincs mit kézzel megerősíteni.
Módosíthatom az állapotot az óra után is?
Igen. A jelenlétet és fizetést utólag is rögzítheti — a műveletgombok az óra dátuma után is elérhetők maradnak.