A jelenlét és a fizetési állapot helyes megjelölése minden résztvevőnél közvetlenül befolyásolja a riportokat és a pénzügyi áttekintést. Ez a cikk bemutatja az elérhető állapotokat és azok használatát.
Jelenléti állapotok
Egy órán minden résztvevő kétféle jelenléti állapotban lehet:
Jelen — az ügyfél részt vett az órán.
Hiányzik — az ügyfél nem jelent meg.
Az állapotok között bármikor válthat — az óra előtt, alatt vagy után — az óra részleteiben, a résztvevő kártyáján található műveletgombok segítségével.
Fizetési állapotok
A fizetési állapot azt mutatja, hogy a résztvevő fizetett-e az óráért:
Kifizetve — a fizetés beérkezett. A bankkártyával, PayPallal, kreditekkel, bérlettel és tagsággal történő fizetéseket a rendszer automatikusan kifizetettnek jelöli, a helyszíni és banki átutalásos fizetéseket pedig akkor, amikor Ön rögzíti őket.
Fizetésre vár — még nincs rögzített fizetés. Helyszíni vagy banki átutalásos fizetésnél ez azt jelenti, hogy az ügyfél még nem fizetett, vagy Ön még nem rögzítette a fizetést. A bankkártyával vagy PayPallal fizetendő rendelések nem maradnak ebben az állapotban: ha kifizetetlenek maradnak, a rendszer automatikusan lemondja őket.
Nem fizetett — Ön maga jelölte meg a foglalást kifizetetlenként a Megjelölés kifizetetlenként gombbal, mert a várt fizetés nem érkezett meg. A fizetést később ettől függetlenül még rögzítheti.
A jelenlét és fizetés megjelölése
Nyissa meg az óra részleteit, és keresse meg a frissíteni kívánt résztvevőt. Az aktuális állapottól függően egy vagy több műveletgombot fog látni:
Megjelölés jelenlévőként — a résztvevőt jelenlevőként rögzíti.
Megjelölés hiányzóként — a résztvevőt hiányzóként rögzíti.
Fizetés rögzítése — rögzíti, hogy a fizetés beérkezett. Ez a gomb csak helyszíni vagy banki átutalásos fizetésnél érhető el.
Megjelölés kifizetetlenként — fizetésre váró foglalásnál, ha az ügyfél nem fizetett a megbeszéltek szerint.
Foglalás lemondása — lemondja az ügyfél foglalását. Az óra lezajlása után a gomb felirata Foglalás utólagos lemondása (bankkártyával vagy PayPallal fizetett foglalásnál nem érhető el). Jelenlévőként megjelölt résztvevőnél nem jelenik meg, és csak a Menedzser vagy Adminisztrátor jogosultságú felhasználók látják.
Tipp: Automatikus fizetési módoknál (kártya, PayPal, kreditek, bérlet, tagság) a fizetési állapot automatikusan frissül. Ezeket a fizetéseket nem kell rögzítenie.
Gyakori helyzetek
Az ügyfél megjelent és fizetett
Kattintson a Megjelölés jelenlévőként gombra. Ha az ügyfél a helyszínen vagy banki átutalással fizetett, kattintson a Fizetés rögzítése gombra is. Kártyás, kredites vagy más automatikus fizetésnél a fizetési állapot már be van állítva.
Az ügyfél nem jelent meg
Hagyja a résztvevőt Hiányzik állapotban (ez az alapértelmezett). Ha tévedésből jelenlévőként jelölte meg, kattintson a Megjelölés hiányzóként gombra.
Hiba javítása
Ha rossz állapotot jelölt meg, semmi gond — bármikor módosíthatja. Az állapot megváltoztatása után új műveletgombok jelennek meg, amelyekkel tovább pontosíthatja. Ha például valakit tévedésből jelenlévőként jelölt, kattintson a Megjelölés hiányzóként gombra.
GYIK
Mikor érdemes rögzíteni a jelenlétet?
Lehetőleg közvetlenül az óra befejezése után, hogy a riportok és statisztikák pontosak maradjanak.
Miért nem látom a „Fizetés rögzítése” gombot?
Ez a gomb csak helyszíni vagy banki átutalásos fizetésnél jelenik meg. Ha az ügyfél kártyával, PayPallal, kreditekkel, bérlettel vagy tagsággal fizetett, a fizetés automatikusan feldolgozódik, és nincs mit rögzíteni.
Módosíthatom az állapotot az óra után is?
Igen. A jelenlétet és fizetést utólag is rögzítheti — a műveletgombok az óra dátuma után is elérhetők maradnak.
Hol látom, hogy egy ügyfél részt vett-e a korábbi órákon?
A jelenlét az órához tartozik, nem az ügyfélhez. Nyissa meg annak az órának a részleteit, amelyik érdekli, és minden résztvevő mellett látni fogja a Jelen vagy Hiányzik állapotot.
Az ügyfél adatlapján nem jelenik meg a jelenlét. Az ott zölden látszó foglalás csak annyit jelent, hogy az óra már megtörtént — arról nem árul el semmit, hogy az ügyfél valóban megjelent-e. Egy ügyfél hiányzásait több órán át összesítő áttekintés egyelőre nem érhető el.
Tévedésből rögzítettem egy résztvevő fizetését — hogyan vonhatom vissza?
A rögzített fizetést az alkalmazásban nem lehet visszaállítani kifizetetlenre. A Megjelölés kifizetetlenként csak a még fizetésre váró foglalásoknál működik. Írjon nekünk az alkalmazásban lévő chaten, és mi rendezzük a magunk oldaláról.