Contrassegnare correttamente la presenza e lo stato di pagamento di ogni partecipante incide direttamente sui report e sulla panoramica finanziaria. Questo articolo illustra gli stati disponibili e come utilizzarli.
Stati di presenza
Ogni partecipante a una lezione può trovarsi in uno dei due stati di presenza:
Presente — il cliente ha partecipato alla lezione.
Assente — il cliente non si è presentato.
Può passare da uno stato all'altro in qualsiasi momento — prima, durante o dopo la lezione — tramite i pulsanti di azione sulla scheda del partecipante nel dettaglio della lezione.
Stati di pagamento
Lo stato di pagamento indica se il partecipante ha pagato la lezione:
Pagato — il pagamento è stato ricevuto e confermato.
Non pagato — nessun pagamento è stato ancora ricevuto.
In attesa di pagamento — il pagamento è in fase di elaborazione (ad es. un bonifico bancario non ancora confermato).
Come contrassegnare presenza e pagamento
Apra il dettaglio della lezione e cerchi il partecipante da aggiornare. In base allo stato attuale, vedrà uno o più pulsanti di azione:
Imposti come presente — registra il partecipante come presente.
Imposti come assente — registra il partecipante come assente.
Contrassegni come pagato — conferma la ricezione del pagamento. Questo pulsante è disponibile solo per i metodi di pagamento manuali (contanti di persona, bonifico bancario).
Consiglio: Per i metodi di pagamento automatici (carta, PayPal, crediti, ingressi, abbonamento), lo stato di pagamento si aggiorna automaticamente. Non serve contrassegnarli manualmente.
Situazioni frequenti
Il cliente ha partecipato e ha pagato
Clicchi su Imposti come presente. Se il cliente ha pagato con un metodo manuale (di persona o con bonifico), clicchi anche su Contrassegni come pagato. Per i pagamenti con carta, crediti o altri metodi automatici, lo stato di pagamento risulta già impostato.
Il cliente non si è presentato
Lasci il partecipante nello stato Assente (lo stato predefinito). Se lo ha contrassegnato come presente per errore, clicchi su Imposti come assente per correggere.
Correggere un errore
Se ha impostato lo stato sbagliato, nessun problema: può sempre modificarlo. Dopo la modifica, compariranno nuovi pulsanti di azione per consentirLe di correggere ulteriormente. Ad esempio, se ha contrassegnato qualcuno come presente per errore, clicchi su Imposti come assente.
FAQ
Quando conviene registrare la presenza?
Preferibilmente subito dopo la fine della lezione, per mantenere aggiornati report e statistiche.
Perché non vedo il pulsante "Contrassegni come pagato"?
Questo pulsante compare solo per i metodi di pagamento manuali (contanti di persona, bonifico bancario). Se il cliente ha pagato con carta, PayPal, crediti, ingressi o abbonamento, il pagamento viene elaborato automaticamente e non c'è nulla da confermare manualmente.
Posso modificare lo stato dopo che la lezione è terminata?
Sì. Può registrare presenza e pagamento anche retroattivamente: i pulsanti di azione restano disponibili anche dopo la data della lezione.
Dove vedo se un cliente ha partecipato alle lezioni passate?
La presenza viene salvata sulla lezione, non sul cliente. Apra il dettaglio della lezione che Le interessa: accanto a ogni partecipante vedrà Presente oppure Assente.
Il dettaglio del cliente non mostra le presenze. Una prenotazione che lì appare in verde indica soltanto che la lezione si è già svolta e non dice nulla sul fatto che il cliente si sia davvero presentato. Una panoramica delle assenze di un singolo cliente su più lezioni non è ancora disponibile.
Ho contrassegnato un partecipante come pagato per errore: come annullo l'operazione?
Un pagamento confermato non può essere riportato a "non pagato" nell'applicazione. Ci scriva nella chat dell'applicazione e lo sistemiamo noi.