Prawidłowe oznaczanie obecności i statusu płatności u każdego uczestnika ma bezpośredni wpływ na Twoje raporty i przegląd finansów. Ten artykuł wyjaśnia dostępne statusy i sposób ich używania.
Statusy obecności
Każdy uczestnik zajęć może mieć jeden z dwóch statusów obecności:
Obecny — klient uczestniczył w zajęciach.
Nieobecny — klient nie pojawił się.
Możesz przełączać się między tymi statusami w dowolnym momencie — przed zajęciami, w ich trakcie lub po zakończeniu — za pomocą przycisków akcji na karcie uczestnika w szczegółach zajęć.
Statusy płatności
Status płatności informuje, czy uczestnik zapłacił za zajęcia:
Zapłacono — płatność została odebrana. Płatności kartą, przez PayPal, kredytami, wejściówkami i członkostwem są oznaczane jako zapłacone automatycznie, a płatności na miejscu lub przelewem bankowym — gdy je odnotujesz.
Oczekuje na zapłatę — nie odnotowano jeszcze żadnej płatności. Przy płatności na miejscu lub przelewem bankowym oznacza to, że klient jeszcze nie zapłacił albo płatność nie została jeszcze odnotowana. Zamówienia opłacane kartą lub przez PayPal nie pozostają w tym statusie: jeśli nie zostaną opłacone, są automatycznie anulowane.
Nie zapłacono — rezerwacja została ręcznie oznaczona jako nieopłacona przyciskiem Oznacz jako nieopłacone, bo oczekiwana płatność nie wpłynęła. Płatność nadal możesz odnotować później.
Jak oznaczyć obecność i płatność
Otwórz szczegóły zajęć i znajdź uczestnika, którego chcesz zaktualizować. W zależności od aktualnego statusu zobaczysz jeden lub więcej przycisków akcji:
Oznacz jako obecny — oznacza uczestnika jako obecnego.
Oznacz jako nieobecny — oznacza uczestnika jako nieobecnego.
Odnotuj płatność — odnotowuje, że płatność została odebrana. Ten przycisk jest dostępny tylko przy płatności na miejscu lub przelewem bankowym.
Oznacz jako nieopłacone — dla rezerwacji, która oczekuje na zapłatę, gdy klient nie zapłacił zgodnie z ustaleniami.
Anuluj rezerwację — anuluje rezerwację klienta. Po zakończeniu zajęć przycisk nazywa się Anuluj rezerwację wstecznie (niedostępny przy płatności kartą i przez PayPal). Nie wyświetla się przy uczestniku oznaczonym jako obecny i widzą go tylko osoby z uprawnieniem Menedżer lub Administrator.
Wskazówka: W przypadku automatycznych metod płatności (karta płatnicza, PayPal, kredyty, wejściówki, członkostwo) status płatności aktualizuje się automatycznie. Nie musisz odnotowywać tych płatności.
Typowe scenariusze
Klient był na zajęciach i zapłacił
Kliknij Oznacz jako obecny. Jeśli klient zapłacił na miejscu lub przelewem bankowym, kliknij również Odnotuj płatność. Przy płatności kartą, kredytami lub inną automatyczną metodą status płatności ustawia się sam.
Klient się nie pojawił
Pozostaw uczestnika w statusie Nieobecny (domyślny status). Jeśli wcześniej przez pomyłkę oznaczyłeś go jako obecnego, kliknij Oznacz jako nieobecny.
Poprawianie błędnego statusu
Jeśli oznaczyłeś nieprawidłowy status, nic się nie stało — zawsze możesz go zmienić. Po zmianie statusu pojawią się nowe przyciski akcji, dzięki którym możesz go poprawić. Na przykład: jeśli kogoś przez pomyłkę oznaczyłeś jako obecnego, kliknij Oznacz jako nieobecny.
FAQ
Kiedy powinienem oznaczyć obecność?
Najlepiej zaraz po zakończeniu zajęć — dzięki temu Twoje raporty i statystyki będą aktualne.
Dlaczego nie widzę przycisku „Odnotuj płatność”?
Ten przycisk pojawia się tylko przy płatności na miejscu lub przelewem bankowym. Jeśli klient zapłacił kartą, przez PayPal, kredytami, wejściówkami lub członkostwem, płatność jest przetwarzana automatycznie i nie ma czego odnotowywać.
Czy mogę zmienić status po zakończeniu zajęć?
Tak. Obecność i płatność możesz oznaczyć wstecznie — przyciski akcji pozostają dostępne nawet po terminie zajęć.
Gdzie sprawdzę, czy klient był na minionych zajęciach?
Obecność zapisuje się przy zajęciach, a nie przy kliencie. Otwórz szczegóły interesujących Cię zajęć — przy każdym uczestniku zobaczysz status Obecny albo Nieobecny.
W szczegółach klienta obecności nie znajdziesz. Rezerwacja wyświetlona tam na zielono oznacza tylko tyle, że zajęcia już się odbyły — nie mówi nic o tym, czy klient faktycznie przyszedł. Zestawienia nieobecności jednego klienta z kilku zajęć na razie nie ma.
Jak cofnąć omyłkowe oznaczenie uczestnika jako opłaconego?
Odnotowanej płatności nie da się w aplikacji cofnąć do statusu nieopłaconej. Przycisk Oznacz jako nieopłacone działa tylko przy rezerwacjach, które wciąż oczekują na zapłatę. Napisz do nas na czacie w aplikacji, a poprawimy to po naszej stronie.