Na visão geral de pedidos, você pode alterar o status de cada item. Este artigo explica o que cada ação faz, quando usá-la e como evitar os erros mais comuns.
Onde encontrar as ações do pedido
Abra a seção Gerenciar Pedidos no painel de administração.
Selecione um pedido específico.
No detalhe do pedido ou no menu suspenso de ações, escolha a operação desejada.
Ações principais e quando usá-las
Ajustar valor do pedido
Use para corrigir o preço (por ex., acordo individual, erro na precificação). Após a alteração, confira os documentos relacionados e as notas internas.
Confirmar pagamento / marcar como não pago
Use para correções manuais do status de pagamento. Tenha cuidado com "não pago" — confira se o status corresponde à realidade.
Cancelamento e confirmação de reembolso
Após um cancelamento, o pedido pode ficar com o status "reembolso pendente". Quando você devolver o dinheiro ao cliente (por ex., via transferência bancária), confirme o reembolso também no painel de administração.
Baixar documentos
Dependendo do status do pedido, você pode baixar um comprovante de pagamento ou um comprovante de cancelamento.
Cenários comuns
O cliente pagou por transferência bancária, mas o pedido ainda aparece como não pago
Se a conciliação automática não identificou o pagamento, verifique a transação e altere manualmente o status do pedido.
Observação: A conciliação automática de transferências bancárias está disponível apenas no plano Ultimate. Em outros planos, você precisa marcar os pedidos de transferência como pagos manualmente, com base no extrato da sua conta bancária.
Pedido cancelado aguardando reembolso manual
Você envia o dinheiro fora do Zenamu (transferência bancária ou dinheiro). Depois, confirme o reembolso no Zenamu para que o pedido fique financeiramente encerrado.
Pedido com valor incorreto
Use a opção de ajustar valor e, se necessário, adicione uma nota interna explicando o motivo da alteração.
Perguntas frequentes
Como saber se devo usar confirmação de reembolso ou "não pago"?
Se você devolveu o dinheiro ao cliente, use a confirmação de reembolso.
"Não pago" tem outra finalidade — marca um cliente que tinha uma reserva confirmada com pagamento presencial ou por transferência bancária, mas não compareceu e não pagou. Após essa marcação, o nome do cliente aparece em vermelho no sistema com informações sobre as pendências.
Onde baixo o comprovante de cancelamento?
Nas ações do pedido, escolha baixar o comprovante de cancelamento. Se a opção não estiver disponível, verifique o status do pedido.
O comprovante de cancelamento só fica disponível quando já existe um comprovante de pagamento para aquele pedido.
Alterar o valor afeta a contabilidade?
Sim, pode afetar documentos e relatórios relacionados. Faça alterações apenas quando tiver um motivo claro.
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