Alterações manuais em créditos e entradas são operações sensíveis. Este artigo define um processo consistente para que os ajustes permaneçam rastreáveis tanto operacionalmente quanto para fins contábeis.
Quando fazer um ajuste manual
Corrigir um saldo adicionado ou descontado incorretamente.
Processar um reembolso ou reclamação aprovada.
Conceder uma compensação com base nas suas políticas internas.
Quais ações usar
Aumentar: adicionar créditos ou entradas à conta do cliente.
Diminuir: ajustar manualmente a quantidade para o valor correto.
Alterar validade: modificar a data de expiração dos créditos ou entradas.
Processo seguro passo a passo
Confirme a qual cliente o ajuste se aplica.
Faça o ajuste.
Opcionalmente, adicione uma nota interna com o motivo.
Confira o perfil do cliente para verificar se os valores estão corretos.
Importante: Registre sempre o motivo do ajuste manual nas notas internas do cliente. Sem isso, fica muito mais difícil rastrear a origem de uma divergência depois.
Perguntas frequentes
Como sei se devo ajustar créditos ou entradas?
Depende do tipo de pacote que o cliente efetivamente usa nas reservas e pedidos.
Quando devo alterar também a validade?
Quando o objetivo é tanto uma compensação quanto uma extensão, e não apenas uma mudança de saldo.
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