Este artigo cobre as ações administrativas mais comuns nos planos dos clientes: pausar, cancelar e prolongar. O objetivo é ajudar a escolher a abordagem e o resultado financeiro corretos para cada situação.
Vista geral rápida: que ação usar
Pausar o plano quando o cliente está temporariamente impedido de frequentar (doença prolongada, férias, pausa).
Cancelar o plano sem cancelar o pedido quando vai terminar o plano mas não vai reembolsar o último pedido.
Cancelar o plano com cancelamento do pedido quando vai terminar o plano e também precisa de processar um reembolso.
Prolongar o plano quando quer dar tempo adicional ao cliente (por exemplo, como compensação ou para continuar após uma pausa).
Pausar um plano
Ao pausar, indica um período de–até. O sistema recalcula a validade efetiva do plano em conformidade.
Quando pausar
O cliente quer manter o plano mas não o vai usar temporariamente.
Não quer cancelar o pedido nem tratar de um reembolso.
A ter em atenção
A data "até" tem de ser igual ou posterior à data "de".
O período de pausa deve fazer sentido face à validade atual do plano.
Depois de guardar, verifique sempre a nova data de validade no detalhe do cliente.
Cancelar um plano: com ou sem cancelamento do pedido
Ao cancelar um plano, o sistema trabalha com o último pedido do plano. Consoante a sua escolha, esse pedido pode ou não ser cancelado.
Opção A: cancelar apenas (sem cancelar o pedido)
O plano termina, mas o valor pago do último pedido mantém-se. Use esta opção quando você e o cliente concordam em terminar o plano sem reembolso.
Opção B: cancelar e reembolsar (cancelar o pedido)
O plano termina e o último pedido também é cancelado, desencadeando um processo de reembolso. Use quando o cliente tem direito a receber o dinheiro de volta.
Dica: antes de confirmar um cancelamento, verifique sempre o estado e o método de pagamento do último pedido (cartão / transferência bancária / numerário). Isto ajuda a escolher a abordagem certa de reembolso.
Prolongar um plano
Use quando quer adicionar tempo ao plano de um cliente (por exemplo, como compensação ou para colmatar um intervalo depois de uma pausa).
Depois de prolongar, verifique a nova data de validade.
Se o plano esteve em pausa, confirme que a data resultante corresponde ao esperado.
Cenários comuns
Cliente esteve doente um mês e quer retomar
Use Pausar plano para esse período específico. Quando o cliente voltar, continua sem precisar de uma nova compra.
Cliente quer terminar o plano sem reembolso
Use cancelar sem cancelar o pedido.
Cliente quer terminar o plano e receber reembolso
Use cancelar com cancelamento do pedido e, depois, complete qualquer reembolso manual (transferência bancária, numerário) de acordo com o método de pagamento.
Perguntas frequentes
Quando devo escolher o cancelamento do pedido ao cancelar o plano?
Quando o cliente deve receber o dinheiro de volta ou quando tem de fechar financeiramente o pedido como cancelado. Se não vai reembolsar, use o cancelamento sem cancelar o pedido.
Após pausar, a data de validade do plano não corresponde ao esperado
Verifique se introduziu o período de–até correto e se uma pausa ou prolongamento anterior influencia o resultado.
Devo cancelar primeiro o plano ou tratar primeiro do pagamento?
Decida primeiro o resultado financeiro (reembolso ou não), depois escolha a opção de cancelamento adequada. Assim evita estados incorretos no pedido.
Artigos relacionados
Observação: este artigo cobre os planos únicos. Para planos que se renovam automaticamente, consulte O que são os planos recorrentes e quando os oferecer (a sua gestão — pausar, cancelar, alterar a variante — é tratada em Gerir membros existentes — pausar, retomar, cancelar).