As etiquetas e as notas nos perfis de cliente servem objetivos diferentes, mas, na prática, confundem-se muitas vezes. Este artigo ajuda a decidir quando usar cada uma. Trata das secções Etiquetas e Notas no detalhe do cliente. Não trata da Nota interna de uma marcação individual, que pertence apenas a essa marcação (consulte Marcações: o detalhe da reserva, passo a passo).
A diferença essencial
Etiqueta — um rótulo curto para categorizar e filtrar rapidamente os clientes (por exemplo, VIP, cliente empresarial, interessado). Quando um cliente reserva uma aula, um curso ou um evento com etiquetas, o Zenamu adiciona automaticamente essas etiquetas ao cliente.
Nota — um registo detalhado sobre um cliente: histórico de comunicação, combinações individuais, requisitos específicos. As respostas às Perguntas adicionais para novos clientes também são adicionadas automaticamente às notas do cliente depois da primeira reserva.
Onde adiciono etiquetas e notas a um cliente?
Clique em Clientes no menu lateral e depois no cliente, para abrir o detalhe do cliente.
Etiquetas: na secção Etiquetas, clique no botão +. Escreva o nome da etiqueta (à medida que escreve, aparecem as etiquetas que já existem), escolha uma cor e clique em Guardar.
Notas: na secção Notas, clique no botão +. Em Adicionar nota, escreva a Nota, escolha o Tipo (Informação ou Aviso) e clique em Guardar.
Para encontrar os clientes com uma etiqueta, filtre a coluna Etiquetas na lista de clientes. As notas não podem ser usadas como filtro.
Boas práticas
Mantenha o número de etiquetas limitado (idealmente 10 a 15 ativas).
Dê nomes curtos às etiquetas — uma ou duas palavras.
Nas notas, inclua contexto claro: o que aconteceu, qual o próximo passo.
Cenários comuns
Quero filtrar rapidamente clientes para comunicação de seguimento
Use uma etiqueta. A pesquisa e a segmentação mantêm-se consistentes para si e para os colegas.
Preciso de transmitir informação operacional sobre um cliente a outro instrutor
Use uma nota. Escreva um breve resumo da decisão, o motivo e a data.
Importante: as etiquetas servem para categorizar, as notas para registar contexto.
Perguntas frequentes
Quantas etiquetas devo ter?
Na maioria dos estúdios, 10 a 15 etiquetas ativas funciona bem. Mais do que isso costuma tornar-se difícil de manter ao longo do tempo.
Onde coloco uma informação pontual sobre um cliente?
Numa nota, não numa etiqueta.
Posso editar etiquetas e notas mais tarde?
Sim. No detalhe do cliente, edite uma nota com o ícone do lápis ou elimine-a com o ícone do caixote do lixo. Para remover uma etiqueta de um cliente, clique no × da etiqueta. Não é possível mudar o nome de uma etiqueta no cliente: remova-a e adicione outra.
Uma nota é o mesmo que a nota interna de uma marcação?
Não. As Notas pertencem ao cliente e ficam no detalhe do cliente para todas as suas reservas. A Nota interna pertence a uma única marcação individual: escreve-a quando cria a marcação com Adicionar marcação em Marcações individuais > Marcações, e aparece no detalhe dessa marcação. Não é copiada para as Notas do cliente.
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