El cliente quiere pasarse a otro curso: otro día de la semana, otro nivel o simplemente seguir en la siguiente edición. Antes esto significaba cancelar la participación y crear un pedido nuevo. Ahora mueve al cliente con una sola acción: las sesiones restantes pasan al curso nuevo, las ya celebradas se quedan en el historial del original, el pago, el precio y el comprobante se mantienen igual, y el cliente recibe un único correo electrónico.
Cuándo usar el traslado
Mover a otro curso — el cliente pasa con todo el resto del curso a otro curso. Usted elige el curso de destino y el cliente está en él desde la primera sesión restante.
Sesión de recuperación — el cliente solo necesita recuperar sesiones concretas y las elige él mismo en el horario. Cómo funcionan las sesiones de recuperación se explica en el artículo Cómo usar sesiones de recuperación desde la administración.
Una sola sesión del curso a una clase suelta — al cliente que solo tiene comprada una sesión del curso lo mueve igual que una reserva de una clase, consulte Cómo mover a un cliente a otra clase sin cancelar ni reembolsar.
Cómo mover a un cliente
Abra el detalle del curso y la pestaña Participantes. La misma acción está también en el detalle de cualquier sesión del curso, en la sección Participantes del curso.
Junto al cliente, haga clic en el menú más (⋮) y luego en Mover a otro curso.
En la parte superior de la ventana, revise el cliente, el curso original con el número de sesiones restantes y el precio del pedido.
Elija el curso nuevo. La lista contiene los cursos publicados de su estudio que están por empezar o en marcha y que permiten la misma forma de asistencia (presencial u online) que la reserva original. Debajo de la selección verá en cuántas sesiones del curso nuevo quedará inscrito el cliente y desde cuándo.
Deje marcado Avisar al cliente por correo electrónico y, si quiere, añada un mensaje para el cliente, que aparecerá en el correo.
En la nota para el historial del pedido puede apuntar el motivo; el cliente no la ve.
Haga clic en Mover la inscripción.
Qué sesiones se trasladan
Se trasladan las sesiones que al cliente aún le quedan por delante en el curso original: las que todavía no se han celebrado y no están canceladas. Las sesiones ya celebradas se quedan en el curso original junto con la asistencia. Las sesiones en las que el cliente justificó su ausencia no se trasladan, y las sesiones de recuperación concedidas a cambio de ellas se las queda el cliente.
En el curso nuevo el cliente queda inscrito en todas sus sesiones restantes, independientemente de cuántas sesiones le quedaran en el curso original:
El curso nuevo tiene más sesiones — el cliente las recibe por el mismo precio, el precio del pedido no cambia.
El curso nuevo tiene menos sesiones — las sesiones sobrantes del curso original se pierden. La ventana le avisa de la diferencia; si quiere cambiar el precio, edítelo en el pedido.
Consejo: El curso nuevo puede estar ya en marcha. El cliente recibe entonces solo las sesiones que todavía no se han celebrado en él.
Qué pasa con el pago y el comprobante
El traslado nunca toca el dinero: lo pagado sigue pagado por el importe original y lo no pagado sigue sin pagar. No se crea ningún cobro adicional ni ningún reembolso, tampoco cuando el curso nuevo tiene otro precio. Si quiere cambiar el precio, edítelo en el pedido.
Un pedido pagado tiene comprobante emitido, y el traslado no lo cambia; el nombre del curso y la fecha indicados en el comprobante siguen siendo los originales. El pedido en sí se muestra ahora en el curso nuevo, igual que en el listado de cursos del cliente.
Un pedido no pagado pasa entero al curso nuevo, incluidos el nombre y la fecha. Si el cliente paga por transferencia bancaria, la fecha de vencimiento se recalcula según la primera sesión del curso nuevo.
De qué le avisa la ventana
Las situaciones siguientes no bloquean el traslado; solo aparece un aviso para que decida de forma consciente:
Algunas sesiones del curso nuevo están completas. La reserva se crea por encima del límite de capacidad, igual que cuando añade a un participante a mano.
El cliente ya está inscrito en el curso nuevo. Con el traslado tendrá dos reservas en las mismas sesiones.
El cliente está en la lista de espera del curso nuevo en alguna de sus sesiones. Su puesto en la lista de espera se mantiene sin cambios; si no debe conservarlo, cancélelo por separado.
El curso nuevo tiene menos sesiones restantes que el original (véase arriba).
El pedido está pagado con un bono, créditos, una membresía o una sesión de recuperación. El traslado no comprueba si el bono, la membresía o la sesión de recuperación valen también para el curso nuevo ni si se supera algún límite. Compruébelo en el detalle del cliente.
Qué pasa en el curso original
El cliente desaparece de la lista de participantes del curso original. Sus sesiones ya celebradas, con la asistencia incluida, siguen estando en el detalle de cada sesión, en el detalle del pedido y en el detalle del cliente. En cada sesión liberada queda una plaza libre igual que con una cancelación: si la sesión estaba completa, la primera persona de su lista de espera asciende automáticamente; si no, se avisa a quienes pidieron que se les notificara al liberarse una plaza.
Preguntas frecuentes
¿Dónde veo que el cliente ha sido movido?
En el historial del pedido hay una entrada con el curso original y el nuevo, la fecha de la primera sesión nueva, el número de sesiones trasladadas, añadidas y quitadas, quién hizo el traslado y cuándo, y su nota interna. El mensaje para el cliente no se guarda en el historial: solo está en el correo electrónico enviado.
¿Qué recibe el cliente?
Un único correo electrónico, «Reserva de curso movida», con el nombre del curso original y del nuevo, el número de sesiones restantes y el periodo que abarcan, la información sobre el pago, su mensaje, el lugar de celebración o los datos de la clase en línea y un botón al detalle del pedido. Si el cliente no tiene correo electrónico, avísele por otra vía.
¿Cómo cancelo la participación después del traslado?
En el curso nuevo, haga clic en Cancelar participación en el curso junto al cliente. Siempre se cancela el pedido completo, es decir, también las sesiones ya celebradas en el curso original. Por eso, en el curso original esta opción ya no se ofrece junto al cliente.
¿Puedo mover solo una sesión del curso?
Entre dos cursos no, siempre se traslada todo el resto del curso. Una sola sesión del curso se puede mover a una clase suelta según el artículo Cómo mover a un cliente a otra clase sin cancelar ni reembolsar. Para sesiones concretas, use una sesión de recuperación.