Asiakasprofiilien tunnisteet ja muistiinpanot palvelevat eri tarkoituksia, mutta käytännössä ne sekoitetaan usein. Tämä artikkeli auttaa päättämään, milloin käyttää kumpaa. Artikkeli koskee asiakkaan tietojen Tunnisteet- ja Muistiinpanot-osioita. Se ei koske ajanvarauksen Sisäinen muistiinpano -kenttää, joka kuuluu vain kyseiseen varaukseen (katso Yksilöajat: varauksen tiedot vaihe vaiheelta).
Keskeisin ero
Tunniste — lyhyt merkintä asiakkaiden luokitteluun ja nopeaan suodattamiseen (esim. VIP, yritysasiakas, potentiaalinen asiakas). Kun asiakas varaa tunnin, kurssin tai tapahtuman, jolla on tunnisteita, Zenamu lisää nämä tunnisteet automaattisesti myös asiakkaalle.
Muistiinpano — yksityiskohtainen merkintä asiakkaasta: viestintähistoria, yksilölliset sopimukset, erityisvaatimukset. Myös vastaukset Lisäkysymykset uusille asiakkaille -lomakkeen kysymyksiin lisätään automaattisesti asiakkaan muistiinpanoihin hänen ensimmäisen varauksensa jälkeen.
Missä lisään asiakkaalle tunnisteita ja muistiinpanoja?
Napsauta sivupalkissa Asiakkaat ja avaa asiakkaan tiedot napsauttamalla asiakasta.
Tunnisteet: napsauta Tunnisteet-osiossa +-painiketta. Kirjoita tunnisteen nimi (olemassa olevia tunnisteita ehdotetaan kirjoittaessasi), valitse väri ja napsauta Tallenna.
Muistiinpanot: napsauta Muistiinpanot-osiossa +-painiketta. Kirjoita Lisää muistiinpano -ikkunassa teksti kenttään Muistiinpano, valitse Tyyppi (Tieto tai Varoitus) ja napsauta Tallenna.
Löydät tietyn tunnisteen asiakkaat suodattamalla asiakaslistan Tunnisteet-saraketta. Muistiinpanoja ei voi käyttää suodattimena.
Parhaat käytännöt
Pidä tunnisteiden määrä rajallisena (ihanteellisesti 10–15 aktiivista).
Nimeä tunnisteet lyhyesti — yksi tai kaksi sanaa.
Kirjaa muistiinpanoihin selkeä konteksti: mitä tapahtui, mikä on seuraava askel.
Tyypilliset tilanteet
Haluan suodattaa asiakkaita nopeasti jatkoviestintää varten
Käytä tunnistetta. Haku ja segmentointi pysyvät johdonmukaisina sinulle ja kollegoillesi.
Tarvitsen välittää asiakkaan operatiivisen tiedon toiselle ohjaajalle
Käytä muistiinpanoa. Kirjoita lyhyt yhteenveto päätöksestä, syystä ja päivämäärästä.
Tärkeää: Tunnisteet ovat luokittelua varten, muistiinpanot kontekstin tallentamista varten.
UKK
Montako tunnistetta minulla pitäisi olla?
Useimmille studioille 10–15 aktiivista tunnistetta toimii hyvin. Enemmän muuttuu ajan myötä vaikeaksi ylläpitää.
Mihin laitan yksittäisen tiedon asiakkaasta?
Muistiinpanoon, ei tunnisteeseen.
Voinko muokata tunnisteita ja muistiinpanoja myöhemmin?
Kyllä. Asiakkaan tiedoissa voit muokata muistiinpanoa kynäkuvakkeella tai poistaa sen roskakorikuvakkeella. Voit poistaa tunnisteen asiakkaalta napsauttamalla tunnisteen ×-merkkiä. Tunnistetta ei voi nimetä uudelleen asiakkaan tiedoissa, joten poista se ja lisää tilalle toinen tunniste.
Onko muistiinpano sama kuin varauksen sisäinen muistiinpano?
Ei. Muistiinpanot kuuluvat asiakkaalle ja koskevat kaikkia hänen varauksiaan, ja ne pysyvät asiakkaan tiedoissa. Sisäinen muistiinpano kuuluu yhteen ajanvaraukseen: kirjoitat sen, kun luot varauksen painikkeella Lisää varaus kohdassa Ajanvaraukset > Varaukset, ja se näkyy kyseisen varauksen tiedoissa. Sitä ei kopioida asiakkaan Muistiinpanot-osioon.
Liittyvät artikkelit