Asiakasprofiilien tunnisteet ja muistiinpanot palvelevat eri tarkoituksia, mutta käytännössä ne sekoitetaan usein. Tämä artikkeli auttaa päättämään, milloin käyttää kumpaa.
Keskeisin ero
Tunniste — lyhyt merkintä asiakkaiden luokitteluun ja nopeaan suodattamiseen (esim. VIP, yritysasiakas, potentiaalinen asiakas).
Muistiinpano — yksityiskohtainen merkintä asiakkaasta: viestintähistoria, yksilölliset sopimukset, erityisvaatimukset.
Parhaat käytännöt
Pidä tunnisteiden määrä rajallisena (ihanteellisesti 10–15 aktiivista).
Nimeä tunnisteet lyhyesti — yksi tai kaksi sanaa.
Kirjaa muistiinpanoihin selkeä konteksti: mitä tapahtui, mikä on seuraava askel.
Tyypilliset tilanteet
Haluan suodattaa asiakkaita nopeasti jatkoviestintää varten
Käytä tunnistetta. Haku ja segmentointi pysyvät johdonmukaisina sinulle ja kollegoillesi.
Tarvitsen välittää asiakkaan operatiivisen tiedon toiselle ohjaajalle
Käytä muistiinpanoa. Kirjoita lyhyt yhteenveto päätöksestä, syystä ja päivämäärästä.
Tärkeää: Tunnisteet ovat luokittelua varten, muistiinpanot kontekstin tallentamista varten.
UKK
Montako tunnistetta minulla pitäisi olla?
Useimmille studioille 10–15 aktiivista tunnistetta toimii hyvin. Enemmän muuttuu ajan myötä vaikeaksi ylläpitää.
Mihin laitan yksittäisen tiedon asiakkaasta?
Muistiinpanoon, ei tunnisteeseen.
Voinko muokata tunnisteita ja muistiinpanoja myöhemmin?
Kyllä. Voit päivittää tai poistaa molempia milloin tahansa.
Liittyvät artikkelit