A címkék és megjegyzések az ügyfélprofilokban eltérő célt szolgálnak, de a gyakorlatban gyakran összetévesztik őket. Ez a cikk segít eldönteni, mikor melyiket érdemes használni. A cikk az ügyfél részleteinél található Címkék és Megjegyzések részről szól. Nem foglalkozik az egyéni időpontok foglalásainál használt Belső megjegyzés mezővel, amely csak az adott foglaláshoz tartozik (lásd: Egyéni időpontok: foglalás részletei lépésről lépésre).
Az alapvető különbség
Címke — rövid jelölés az ügyfelek kategorizálásához és gyors szűréséhez (pl. VIP, céges ügyfél, érdeklődő). Ha egy ügyfél olyan órát, tanfolyamot vagy eseményt foglal, amelyhez címkék tartoznak, a Zenamu ezeket a címkéket automatikusan az ügyfélhez is hozzárendeli.
Megjegyzés — részletes feljegyzés az ügyfélről: kommunikációs előzmények, egyedi megállapodások, speciális igények. Az Extra kérdések új ügyfeleknek kérdéseire adott válaszok is automatikusan bekerülnek az ügyfél megjegyzései közé az első foglalása után.
Hol adhatok címkét és megjegyzést egy ügyfélhez?
Kattintson az oldalsávban az Ügyfelek menüpontra, majd az ügyfélre, hogy megnyissa az ügyfél részleteit.
Címkék: a Címkék részben kattintson a + gombra. Írja be a címke nevét (gépelés közben a rendszer felajánlja a meglévő címkéket), válasszon színt, és kattintson a Mentés gombra.
Megjegyzések: a Megjegyzések részben kattintson a + gombra. A Megjegyzés hozzáadása ablakban írja meg a Megjegyzés szövegét, válassza ki a Típus értékét (Információ vagy Figyelmeztetés), és kattintson a Mentés gombra.
Ha egy adott címkével rendelkező ügyfeleket keres, szűrjön az ügyféllista Címkék oszlopára. A megjegyzések alapján nem lehet szűrni.
Ajánlott gyakorlatok
Tartsa a címkék számát alacsony szinten (ideálisan 10-15 aktív címke).
A címkéket nevezze el röviden — egy-két szóval.
A megjegyzésekbe írjon egyértelmű kontextust: mi történt, és mi a következő lépés.
Gyakori helyzetek
Gyorsan szeretném szűrni az ügyfeleket utánkövetési kommunikációhoz
Használjon címkét. A keresés és szegmentálás így konzisztens marad az Ön és kollégái számára is.
Egy ügyfélről át kell adnom üzemi információt egy másik oktatónak
Használjon megjegyzést. Írjon rövid összefoglalót a döntésről, az okról és a dátumról.
Fontos: A címkék a kategorizálásra, a megjegyzések a kontextus rögzítésére valók.
GYIK
Hány címkét érdemes használni?
A legtöbb stúdió számára 10-15 aktív címke jól működik. Ennél több esetén idővel nehézzé válik a karbantartás.
Hová tegyem az egyszeri információt egy ügyfélről?
Megjegyzésbe, ne címkébe.
Szerkeszthetem utólag a címkéket és megjegyzéseket?
Igen. Az ügyfél részleteinél a megjegyzést a ceruza ikonnal szerkesztheti, a kuka ikonnal pedig törölheti. Egy címkét a címkén lévő × jelre kattintva távolíthat el az ügyféltől. A címkét az ügyfélnél nem lehet átnevezni, ezért inkább távolítsa el, és adjon hozzá egy másikat.
Ugyanaz a megjegyzés, mint egy foglalás belső megjegyzése?
Nem. A Megjegyzések az ügyfélhez tartoznak: az ügyfél részleteinél találhatók, és az összes foglalására érvényesek. A Belső megjegyzés egyetlen egyéni időpont-foglaláshoz tartozik: akkor írja meg, amikor az Egyéni időpontok > Foglalások oldalon a Foglalás hozzáadása gombbal létrehozza a foglalást, és az adott foglalás részleteinél jelenik meg. Nem másolódik át az ügyfél Megjegyzések részébe.
Kapcsolódó cikkek