A címkék és megjegyzések az ügyfélprofilokban eltérő célt szolgálnak, de a gyakorlatban gyakran összetévesztik őket. Ez a cikk segít eldönteni, mikor melyiket érdemes használni.
Az alapvető különbség
Címke — rövid jelölés az ügyfelek kategorizálásához és gyors szűréséhez (pl. VIP, céges ügyfél, érdeklődő).
Megjegyzés — részletes feljegyzés az ügyfélről: kommunikációs előzmények, egyedi megállapodások, speciális igények.
Ajánlott gyakorlatok
Tartsa a címkék számát alacsony szinten (ideálisan 10-15 aktív címke).
A címkéket nevezze el röviden — egy-két szóval.
A megjegyzésekbe írjon egyértelmű kontextust: mi történt, és mi a következő lépés.
Gyakori helyzetek
Gyorsan szeretném szűrni az ügyfeleket utánkövetési kommunikációhoz
Használjon címkét. A keresés és szegmentálás így konzisztens marad az Ön és kollégái számára is.
Egy ügyfélről át kell adnom üzemi információt egy másik oktatónak
Használjon megjegyzést. Írjon rövid összefoglalót a döntésről, az okról és a dátumról.
Fontos: A címkék a kategorizálásra, a megjegyzések a kontextus rögzítésére valók.
GYIK
Hány címkét érdemes használni?
A legtöbb stúdió számára 10-15 aktív címke jól működik. Ennél több esetén idővel nehézzé válik a karbantartás.
Hová tegyem az egyszeri információt egy ügyfélről?
Megjegyzésbe, ne címkébe.
Szerkeszthetem utólag a címkéket és megjegyzéseket?
Igen. Mind a címkéket, mind a megjegyzéseket bármikor módosíthatja vagy törölheti.
Kapcsolódó cikkek
Ügyfél az adminisztrációban: a létrehozástól az első foglalásig
Ügyfélcímkék és megjegyzések: hogyan használja a mindennapokban
Ügyfél számlázási adatok és biztonságos profiltörlés