A pótalkalmak segítségével kezelheti az igazolt hiányzásokat és az üzemeltetési kivételeket. Ez a cikk bemutatja, hogyan adhat hozzá, szerkeszthet és távolíthat el kézzel egy ügyfél pótalkalmait az adminisztrációs felületen, az ügyfél adatlapjának Pótalkalmak részében. Azt, hogy az ügyfelek hogyan szereznek automatikusan pótalkalmakat a tanfolyamokból, a Pótalkalmak: megszerzés, felhasználás és érvényesség című cikk ismerteti.
Mikor adjon hozzá pótalkalmat manuálisan
Jóváhagyott kompenzáció igazolt hiányzás miatt.
Kompenzáció, ha Ön mondta le az alkalmat, és a fizetés banki átutalással vagy más olyan módon történt, amely nem téríti vissza automatikusan a díjat az ügyfélnek.
Mikor szerkesszen egy pótalkalmat
Módosítania kell, meddig érvényes a pótalkalom.
A pótalkalmat hibás érvényességgel rögzítették. A pótalkalomnál csak az érvényesség dátumát lehet szerkeszteni.
Mikor távolítson el egy pótalkalmat
Tévedésből vagy duplán adta hozzá.
A kompenzációt visszavonták, és az ügyfél pótalkalom-egyenlegét korrigálni kell.
Lépésről lépésre
Lépjen az Ügyfelek menüpontra, nyissa meg az ügyfél adatlapját, és a Pótalkalmak részben ellenőrizze az ügyfél aktuális pótalkalmait.
Adja hozzá, szerkessze vagy távolítsa el a pótalkalmat:
Hozzáadás: kattintson a + ikonra, adja meg napokban a Felhasználási érvényesség értékét, majd kattintson a Megerősítés gombra. Ezzel 1 pótalkalmat ad hozzá. A pótalkalmak kézi hozzáadása az ingyenes Kezdőcsomagban nem érhető el.
Szerkesztés: kattintson a pótalkalom melletti ceruza ikonra, az Érvényesség módosítása ablakban az Érvényes mezőben adja meg az új lejárati dátumot, majd kattintson a Mentés gombra. Az aktív és a lejárt pótalkalmakat is szerkesztheti.
Eltávolítás: kattintson a pótalkalom melletti kuka ikonra, és erősítse meg a Törlés gombbal. Csak aktív pótalkalmat távolíthat el, már felhasználtat nem.
Opcionálisan jegyezze fel a módosítás okát az ügyfél Megjegyzések részében.
Ellenőrizze, hogy a rendszer elmentette-e a módosítást, és hogy helyesen jelenik-e meg.
Fontos: A kivételek kezelésekor alkalmazzon egységes szabályokat. A pótalkalmak következetlen kiosztása gyorsan vitákhoz vezet az ügyfelekkel, és megnehezíti az áttekintést.
GYIK
Hogyan határozzam meg a pótalkalmak érvényességét?
A stúdió belső szabályzata és a kompenzáció típusa alapján. Ideális esetben egységes időkeretet használjon. Kézi hozzáadáskor az érvényességet napokban adja meg a Felhasználási érvényesség mezőben. A tanfolyamokból szerzett pótalkalmak érvényességét a Pótalkalmak: megszerzés, felhasználás és érvényesség című cikk ismerteti.
Eltávolíthatok egy tévedésből hozzáadott pótalkalmat?
Igen, ha a pótalkalmat még nem használták fel. Javasoljuk, hogy a változás okát mindig rögzítse az ügyfél megjegyzéseiben, hogy a módosítások nyomon követhetők maradjanak.
Kapcsolódó cikkek