I profili cliente duplicati complicano prenotazioni, comunicazioni e statistiche. Il punto chiave è procedere con attenzione per non perdere lo storico.
Come individuare un duplicato
Dati di contatto identici o molto simili (nome, e-mail).
Prenotazioni, ordini o pacchetti distribuiti su due profili diversi.
Le cause più comuni dei duplicati:
Il cliente prenota senza aver effettuato l'accesso, inserisce l'e-mail con un errore di battitura e Zenamu crea un nuovo record.
Il cliente si registra due volte, ogni volta con un'e-mail diversa.
Il cliente ha due account — uno tramite e-mail e l'altro tramite accesso con Facebook, ad esempio.
Procedura consigliata per la risoluzione
In Zenamu non esiste un pulsante per unire due profili cliente o per trasferire dati da un profilo all'altro. Quello che serve va spostato a mano:
Individui quale profilo il cliente usa attivamente — quello diventerà il profilo principale.
Confermi con il cliente quale e-mail desidera utilizzare d'ora in avanti.
Sposti ingressi e crediti: nel profilo secondario usi Riduci per togliere gli ingressi o i crediti rimasti. Nel profilo principale aggiunga lo stesso numero con Aggiungi un numero personalizzato di ingressi oppure Aggiungi un numero personalizzato di crediti, a prezzo 0.
Prenotazioni e ordini non si possono spostare. Le prenotazioni e gli ordini passati restano nel profilo in cui sono stati effettuati. Annulli le prenotazioni future nel profilo secondario, poi aggiunga di nuovo il cliente nel dettaglio della lezione con Aggiungi partecipante, scegliendo il pagamento giusto.
Nemmeno gli abbonamenti si possono spostare. Un abbonamento singolo si può aggiungere di nuovo al profilo principale dall'amministrazione (anche gratuitamente) e annullare nel profilo secondario con Annulla abbonamento. Un abbonamento ricorrente può acquistarlo solo il cliente, quindi resta nel profilo in cui è stato acquistato.
Attenzione: non elimini il profilo secondario finché non ha spostato i saldi e le prenotazioni future. Se elimina un cliente, i suoi ingressi e crediti rimasti vengono cancellati definitivamente e nei suoi ordini il cliente compare come utente eliminato.
Dopo le modifiche, verifichi di riuscire a trovare il cliente facilmente e che il saldo e le prenotazioni future risultino nel profilo principale.
A cosa prestare attenzione
Non elimini un profilo senza aver prima controllato le prenotazioni, gli ordini e i pacchetti associati.
Confermi sempre prima con il cliente qual è il profilo corretto.
Verifichi se il profilo secondario contiene etichette o note che desidera conservare.
FAQ
Quando è sicuro eliminare il profilo secondario?
Solo dopo aver spostato nel profilo principale gli ingressi e i crediti rimasti e le prenotazioni future, e dopo aver copiato le note o le etichette che desidera conservare. Le prenotazioni e gli ordini passati restano nel profilo secondario; dopo l'eliminazione, mostrano un utente eliminato al posto del nome del cliente.
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