Il cliente vuole passare a un altro corso: un altro giorno della settimana, un altro livello, o semplicemente continuare nel ciclo successivo. Prima questo significava annullare la partecipazione e creare un nuovo ordine. Ora sposta il cliente con una sola azione: gli incontri rimanenti passano al nuovo corso, quelli già svolti restano nella cronologia del corso originale, pagamento, prezzo e ricevuta restano invariati, e il cliente riceve una sola e-mail.
Quando usare lo spostamento
Sposta in un altro corso — il cliente passa a un altro corso con tutta la parte restante del corso. Scelga Lei il corso di destinazione e il cliente ne fa parte dal primo incontro rimanente.
Lezione di recupero — il cliente deve recuperare solo singoli incontri e li sceglie lui stesso dal programma. Il funzionamento delle lezioni di recupero è descritto nell'articolo Come utilizzare le lezioni di recupero dal pannello di amministrazione.
Un singolo incontro del corso su una lezione singola — il cliente che ha acquistato un solo incontro del corso si sposta come una prenotazione su una lezione, veda Come spostare un cliente su un'altra lezione senza annullamento né rimborso.
Come spostare un cliente
Apra i dettagli del corso e la scheda Partecipanti. La stessa azione si trova anche nei dettagli di qualsiasi incontro del corso, nella sezione Partecipanti al corso.
Accanto al cliente clicchi sul menu altro (⋮) e poi su Sposta in un altro corso.
Nella parte alta della finestra controlli il cliente, il corso originale con il numero di incontri rimanenti e il prezzo dell'ordine.
Selezioni il nuovo corso. L'elenco contiene i corsi pubblicati del Suo studio in arrivo e in svolgimento che permettono la stessa forma di partecipazione (in presenza oppure online) della prenotazione originale. Sotto la selezione vede a quanti incontri del nuovo corso verrà iscritto il cliente e da quando.
Lasci selezionata l'opzione Avvisare il cliente via e-mail e, se vuole, aggiunga un messaggio per il cliente, che comparirà nell'e-mail.
Nella nota per la cronologia dell'ordine può annotare il motivo; il cliente non la vede.
Clicchi su Sposta iscrizione.
Quali incontri vengono spostati
Vengono spostati gli incontri che attendono ancora il cliente nel corso originale: quelli che non si sono ancora svolti e che non sono stati annullati. Gli incontri già svolti restano nel corso originale insieme alla presenza. Gli incontri da cui il cliente si è giustificato non vengono spostati, e le eventuali lezioni di recupero concesse per essi restano al cliente.
Nel nuovo corso il cliente viene iscritto a tutti i suoi incontri rimanenti, indipendentemente da quanti incontri gli restavano nel corso originale:
Il nuovo corso ha più incontri — il cliente li ottiene allo stesso prezzo, il prezzo dell'ordine non cambia.
Il nuovo corso ha meno incontri — gli incontri in eccesso del corso originale vanno perduti. La finestra La avvisa della differenza; se vuole cambiare il prezzo, lo modifichi sull'ordine.
Consiglio: il nuovo corso può essere già iniziato. Il cliente ottiene allora solo gli incontri che al suo interno non si sono ancora svolti.
Cosa succede al pagamento e alla ricevuta
Lo spostamento non tocca mai il denaro: pagato resta pagato per l'importo originale, non pagato resta non pagato. Non viene creato nessun conguaglio né rimborso, nemmeno quando il nuovo corso ha un prezzo diverso. Se vuole cambiare il prezzo, lo modifichi sull'ordine.
Un ordine pagato ha una ricevuta emessa, e lo spostamento non la modifica; il nome del corso e la data indicati sulla ricevuta restano quelli originali. L'ordine in sé compare ora presso il nuovo corso, come anche nell'elenco dei corsi del cliente.
Un ordine non pagato passa interamente al nuovo corso, nome e data compresi. Se il cliente paga con bonifico bancario, la scadenza viene ricalcolata in base al primo incontro del nuovo corso.
Di cosa La avvisa la finestra
Le situazioni seguenti non bloccano lo spostamento; compare solo un avviso, così la decisione è consapevole:
Alcuni incontri del nuovo corso sono al completo. La prenotazione viene creata oltre la capacità, esattamente come quando aggiunge un partecipante a mano.
Il cliente è già iscritto al nuovo corso. Dopo lo spostamento avrà due prenotazioni per gli stessi incontri.
Il cliente è in lista d'attesa per il nuovo corso su uno dei suoi incontri. Il suo posto in lista d'attesa resta invariato; se non deve mantenerlo, lo annulli separatamente.
Il nuovo corso ha meno incontri rimanenti di quello originale (vedi sopra).
L'ordine è pagato con un pacchetto ingressi, crediti, un abbonamento o una lezione di recupero. Lo spostamento non controlla se il pacchetto ingressi, l'abbonamento o la lezione di recupero valgono anche per il nuovo corso né se viene superato un limite. Lo verifichi nei dettagli del cliente.
Cosa succede nel corso originale
Il cliente sparisce dall'elenco dei partecipanti del corso originale. I suoi incontri già svolti, presenza compresa, restano nei dettagli dei singoli incontri, nei dettagli dell'ordine e nei dettagli del cliente. Su ogni incontro liberato si libera un posto come con un annullamento: se l'incontro era al completo, la prima persona della sua lista d'attesa viene promossa automaticamente, altrimenti vengono avvisati coloro che hanno chiesto di essere informati quando si libera un posto.
Domande frequenti
Dove vedo che un cliente è stato spostato?
Nella cronologia dell'ordine c'è una voce con il corso originale e quello nuovo, la data del primo incontro nuovo, il numero di incontri spostati, aggiunti e rimossi, chi ha eseguito lo spostamento e quando, e la Sua nota interna. Il messaggio per il cliente non viene salvato nella cronologia: si trova solo nell'e-mail inviata.
Che cosa riceve il cliente?
Una sola e-mail "Prenotazione corso spostata" con il nome del corso originale e di quello nuovo, il numero di incontri rimanenti e il periodo in cui si svolgono, le informazioni sul pagamento, il Suo messaggio, il luogo di svolgimento o i dati per il corso online e un pulsante verso i dettagli dell'ordine. Se il cliente non ha un indirizzo e-mail, lo informi in altro modo.
Come annullo la partecipazione dopo lo spostamento?
Nel nuovo corso clicchi su Annulla partecipazione al corso accanto al cliente. L'annullamento riguarda sempre l'ordine intero, quindi anche gli incontri già svolti nel corso originale. Per questo nel corso originale questa opzione non viene più proposta accanto al cliente.
Posso spostare un solo incontro del corso?
Tra due corsi no, si sposta sempre tutta la parte restante del corso. Un singolo incontro del corso si può spostare su una lezione singola secondo l'articolo Come spostare un cliente su un'altra lezione senza annullamento né rimborso. Per i singoli incontri usi una lezione di recupero.