Etykiety i notatki w profilach klientów służą różnym celom, ale w praktyce często się je myli. Ten artykuł pomoże Ci zdecydować, kiedy użyć którego. Dotyczy sekcji Etykiety (tagi) i Notatki w szczegółach klienta. Nie dotyczy pola Notatka wewnętrzna przy rezerwacji wizyty indywidualnej, które należy tylko do tej jednej rezerwacji (zob. Wizyty indywidualne: szczegóły rezerwacji krok po kroku).
Podstawowa różnica
Etykieta — krótkie oznaczenie do kategoryzowania i szybkiego filtrowania klientów (np. VIP, klient firmowy, potencjalny klient). Gdy klient zarezerwuje zajęcia, cykl zajęć lub wydarzenie z etykietami, Zenamu automatycznie przypisze te etykiety również klientowi.
Notatka — szczegółowy zapis dotyczący klienta: historia komunikacji, indywidualne ustalenia, specjalne wymagania. Odpowiedzi na Dodatkowe pytania dla nowych klientów też automatycznie trafiają do notatek klienta po jego pierwszej rezerwacji.
Gdzie dodać klientowi etykiety i notatki?
W menu bocznym kliknij Klienci, a potem kliknij klienta, aby otworzyć jego szczegóły.
Etykiety: w sekcji Etykiety kliknij przycisk +. Wpisz nazwę etykiety (podczas pisania pojawią się istniejące etykiety), wybierz kolor i kliknij Zapisz.
Notatki: w sekcji Notatki kliknij przycisk +. W oknie Dodaj notatkę wpisz treść w polu Notatka, w polu Typ wybierz Informacja lub Ostrzeżenie i kliknij Zapisz.
Aby znaleźć klientów z daną etykietą, przefiltruj kolumnę Etykiety na liście klientów. Według notatek nie da się filtrować.
Dobre praktyki
Ogranicz liczbę etykiet (najlepiej 10–15 aktywnych).
Nazywaj etykiety zwięźle — jedno lub dwa słowa.
W notatkach podawaj jasny kontekst: co się wydarzyło, jaki jest następny krok.
Typowe scenariusze
Chcę szybko przefiltrować klientów do dalszej komunikacji
Użyj etykiety. Wyszukiwanie i segmentacja będą spójne dla Ciebie i Twoich współpracowników.
Muszę przekazać informację operacyjną o kliencie innemu instruktorowi
Użyj notatki. Napisz krótkie podsumowanie decyzji, powód i datę.
Ważne: Etykiety służą do kategoryzacji, notatki do zapisywania kontekstu.
FAQ
Ile etykiet powinienem mieć?
Dla większości studiów dobrze sprawdza się 10–15 aktywnych etykiet. Więcej zwykle staje się z czasem trudne do utrzymania.
Gdzie zapisać jednorazową informację o kliencie?
W notatce, nie w etykiecie.
Czy mogę później edytować etykiety i notatki?
Tak. W szczegółach klienta notatkę edytujesz ikoną ołówka, a usuwasz ikoną kosza. Aby usunąć etykietę klienta, kliknij × na etykiecie. Nazwy etykiety nie można zmienić w szczegółach klienta, więc usuń ją i dodaj inną.
Czy notatka i notatka wewnętrzna przy rezerwacji to to samo?
Nie. Notatki należą do klienta i zostają w jego szczegółach przy wszystkich rezerwacjach. Pole Notatka wewnętrzna należy do jednej rezerwacji wizyty: wypełniasz je przy tworzeniu rezerwacji przyciskiem Dodaj rezerwację w sekcji Wizyty indywidualne > Rezerwacje i widać je w szczegółach tej rezerwacji. Nie jest kopiowane do sekcji Notatki klienta.
Powiązane artykuły