Tags e notas no perfil do cliente têm funções diferentes, mas na prática acabam sendo confundidas. Este artigo ajuda você a decidir quando usar cada uma. Ele trata das seções Tags e Notas do detalhe do cliente, e não da Nota interna de uma reserva de agendamento, que pertence só àquela reserva (veja Atendimentos individuais: detalhes do agendamento passo a passo).
A diferença principal
Tag (etiqueta) — um rótulo curto para categorizar e filtrar clientes rapidamente (por ex. VIP, cliente corporativo, prospecto). Quando um cliente reserva uma aula, um curso ou um evento que tem tags, o Zenamu adiciona essas tags ao cliente automaticamente.
Nota — um registro detalhado sobre o cliente: histórico de comunicação, combinados individuais, necessidades específicas. As respostas às Perguntas extras para novos clientes também são adicionadas automaticamente às notas do cliente depois da primeira reserva.
Onde adiciono tags e notas a um cliente?
Clique em Clientes no menu lateral e clique no cliente para abrir o detalhe do cliente.
Tags: na seção Tags, clique no botão +. Digite o nome da tag (as tags existentes aparecem como sugestão enquanto você digita), escolha uma cor e clique em Salvar.
Notas: na seção Notas, clique no botão +. Em Adicionar nota, escreva a Nota, escolha o Tipo (Informação ou Aviso) e clique em Salvar.
Para encontrar clientes com uma tag, filtre a coluna Tags na lista de clientes. Não é possível filtrar clientes pelas notas.
Boas práticas
Mantenha o número de tags limitado (o ideal é entre 10 e 15 ativas).
Nomeie as tags de forma breve — uma ou duas palavras.
Nas notas, inclua contexto claro: o que aconteceu e qual é o próximo passo.
Cenários comuns
Quero filtrar clientes rapidamente para um contato posterior
Use uma tag. A busca e a segmentação ficam consistentes para você e seus colegas.
Preciso repassar uma informação operacional sobre um cliente a outro instrutor
Use uma nota. Escreva um resumo breve da decisão, o motivo e a data.
Importante: Tags servem para categorizar; notas servem para registrar contexto.
Perguntas frequentes
Quantas tags devo ter?
Para a maioria dos estúdios, entre 10 e 15 tags ativas funciona bem. Mais do que isso tende a ficar difícil de manter ao longo do tempo.
Onde registro uma informação pontual sobre um cliente?
Em uma nota, não em uma tag.
Posso editar tags e notas depois?
Sim. No detalhe do cliente, edite uma nota com o ícone de lápis ou exclua-a com o ícone de lixeira. Para remover uma tag de um cliente, clique no × da tag. Não é possível renomear uma tag no cliente: remova-a e adicione outra.
Uma nota é o mesmo que a nota interna de uma reserva?
Não. As Notas pertencem ao cliente e ficam no detalhe do cliente para todas as reservas dele. A Nota interna pertence a uma única reserva de agendamento: você a escreve ao criar a reserva com Adicionar reserva em Agendamentos > Reservas, e ela aparece no detalhe dessa reserva. Ela não é copiada para as Notas do cliente.
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