O cliente quer passar para outro curso: outro dia da semana, outro nível ou simplesmente continuar na próxima turma. Antes isso significava cancelar a participação e criar um pedido novo. Agora você move o cliente com uma única ação: as sessões restantes passam para o curso novo, as que já aconteceram ficam no histórico do curso original, o pagamento, o preço e o comprovante continuam iguais, e o cliente recebe um único e-mail.
Quando usar a mudança
Mover para outro curso — o cliente vai para outro curso com todo o restante do curso. Você escolhe o curso de destino e o cliente entra nele a partir da primeira sessão restante.
Sessão de reposição — o cliente precisa repor apenas sessões isoladas e escolhe cada uma na grade. O funcionamento das sessões de reposição está descrito no artigo Como usar sessões de reposição pela administração.
Uma única sessão do curso para uma aula avulsa — o cliente que comprou apenas uma sessão do curso é movido do mesmo jeito que uma reserva de aula, veja Como mover um cliente para outra aula sem cancelar nem reembolsar.
Como mover um cliente
Abra os detalhes do curso e a aba Participantes. A mesma ação está também nos detalhes de qualquer sessão do curso, na seção Participantes do curso.
Ao lado do cliente, clique no menu mais (⋮) e depois em Mover para outro curso.
Na parte de cima da janela, confira o cliente, o curso original com o número de sessões restantes e o preço do pedido.
Escolha o novo curso. A lista traz os cursos publicados do seu estúdio que vão começar ou já estão em andamento e que permitem a mesma forma de participação (presencial ou online) da reserva original. Abaixo da seleção você vê em quantas sessões do curso novo o cliente será inscrito e a partir de quando.
Deixe Notificar o cliente por e-mail marcado e, se quiser, escreva uma mensagem para o cliente, que aparece no e-mail.
Na nota para o histórico do pedido você pode anotar o motivo; o cliente não vê essa nota.
Clique em Mover a inscrição.
Quais sessões são movidas
São movidas as sessões que ainda esperam o cliente no curso original: as que ainda não aconteceram e não foram canceladas. As sessões que já aconteceram ficam no curso original junto com a presença. As sessões em que o cliente justificou a ausência não são movidas, e as sessões de reposição concedidas por causa delas continuam com o cliente.
No curso novo o cliente é inscrito em todas as sessões restantes dele, não importa quantas sessões faltavam no curso original:
O curso novo tem mais sessões — o cliente recebe todas pelo mesmo preço, o preço do pedido não muda.
O curso novo tem menos sessões — as sessões que sobram do curso original são perdidas. A janela avisa você sobre a diferença; se quiser alterar o preço, edite-o no pedido.
Dica: O curso novo pode já estar em andamento. O cliente recebe então apenas as sessões que ainda não aconteceram nele.
O que acontece com o pagamento e o comprovante
Mover nunca mexe no dinheiro: pago continua pago no valor original, não pago continua não pago. Não é criada nenhuma diferença a pagar nem nenhum reembolso, mesmo que o curso novo tenha outro preço. Se quiser alterar o preço, edite-o no pedido.
Um pedido pago tem comprovante emitido, e a mudança não o altera; o nome do curso e a data que aparecem no comprovante continuam os originais. O pedido em si passa a aparecer no curso novo, assim como na lista de cursos do cliente.
Um pedido não pago vai inteiro para o curso novo, incluindo o nome e a data. Se o cliente paga por transferência bancária, a data de vencimento é recalculada conforme a primeira sessão do curso novo.
Sobre o que a janela avisa
As situações a seguir não bloqueiam a mudança; aparece só um aviso, para que você decida de forma consciente:
Algumas sessões do curso novo estão completas. A reserva é criada acima da capacidade, assim como quando você adiciona um participante manualmente.
O cliente já está inscrito no curso novo. Depois da mudança ele fica com duas reservas nas mesmas sessões.
O cliente está na lista de espera do curso novo em alguma das sessões. O lugar dele na lista de espera continua sem alterações; se ele não deve ficar com ele, cancele-o separadamente.
O curso novo tem menos sessões restantes do que o original (veja acima).
O pedido está pago com um passe, créditos, um plano ou uma sessão de reposição. Ao mover, não verificamos se o passe, o plano ou a sessão de reposição valem também para o curso novo nem se algum limite é excedido. Confira isso nos detalhes do cliente.
O que acontece no curso original
O cliente desaparece da lista de participantes do curso original. As sessões dele que já aconteceram, com a presença, continuam nos detalhes de cada sessão, nos detalhes do pedido e nos detalhes do cliente. Em cada sessão liberada abre uma vaga do mesmo jeito que em um cancelamento: se a sessão estava cheia, a primeira pessoa da lista de espera dela entra automaticamente; caso contrário, o aviso vai para quem pediu para ser notificado quando abrir uma vaga.
Perguntas frequentes
Onde vejo que o cliente foi movido?
No histórico do pedido há um registro com o curso original e o novo, a data da primeira sessão nova, o número de sessões movidas, acrescentadas e retiradas, quem fez a mudança e quando, e a sua nota interna. A mensagem para o cliente não entra no histórico: ela fica apenas no e-mail enviado.
O que o cliente recebe?
Um único e-mail, "Reserva de curso movida", com o nome do curso original e do novo, o número de sessões restantes e o período em que acontecem, a informação sobre o pagamento, a sua mensagem, o local ou os dados do curso online e um botão para os detalhes do pedido. Se o cliente não tiver e-mail, avise-o de outra forma.
Como cancelo a participação depois de mover?
No curso novo, clique em Cancelar participação no curso ao lado do cliente. O cancelamento vale sempre para o pedido inteiro, ou seja, também para as sessões que já aconteceram no curso original. Por isso, no curso original essa opção não é mais oferecida ao lado do cliente.
Posso mover apenas uma sessão do curso?
Entre dois cursos não, vai sempre todo o restante do curso. Uma única sessão do curso pode ser movida para uma aula avulsa conforme o artigo Como mover um cliente para outra aula sem cancelar nem reembolsar. Para sessões isoladas, use uma sessão de reposição.