As etiquetas e as notas nos perfis de cliente servem objetivos diferentes, mas, na prática, confundem-se muitas vezes. Este artigo ajuda a decidir quando usar cada uma.
A diferença essencial
Etiqueta — uma rótulo curto para categorizar e filtrar rapidamente os clientes (por exemplo, VIP, cliente empresarial, interessado).
Nota — um registo detalhado sobre um cliente: histórico de comunicação, combinações individuais, requisitos específicos.
Boas práticas
Mantenha o número de etiquetas limitado (idealmente 10 a 15 ativas).
Dê nomes curtos às etiquetas — uma ou duas palavras.
Nas notas, inclua contexto claro: o que aconteceu, qual o próximo passo.
Cenários comuns
Quero filtrar rapidamente clientes para comunicação de seguimento
Use uma etiqueta. A pesquisa e a segmentação mantêm-se consistentes para si e para os colegas.
Preciso de transmitir informação operacional sobre um cliente a outro instrutor
Use uma nota. Escreva um breve resumo da decisão, o motivo e a data.
Importante: as etiquetas servem para categorizar, as notas para registar contexto.
Perguntas frequentes
Quantas etiquetas devo ter?
Na maioria dos estúdios, 10 a 15 etiquetas ativas funciona bem. Mais do que isso costuma tornar-se difícil de manter ao longo do tempo.
Onde coloco uma informação pontual sobre um cliente?
Numa nota, não numa etiqueta.
Posso editar etiquetas e notas mais tarde?
Sim. Pode atualizar ou remover etiquetas e notas a qualquer altura.
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