Etichetele și notele de pe profilurile clienților au scopuri diferite, dar în practică sunt adesea confundate. Acest articol vă ajută să decideți când să folosiți una sau cealaltă.
Diferența principală
Etichetă — o categorie scurtă pentru clasificarea și filtrarea rapidă a clienților (de ex. VIP, client corporate, prospect).
Notă — o înregistrare detaliată despre un client: istoricul comunicării, aranjamente individuale, cerințe specifice.
Bune practici
Păstrați un număr limitat de etichete (ideal 10-15 active).
Denumiți etichetele scurt — unul sau două cuvinte.
În note, includeți context clar: ce s-a întâmplat, care este pasul următor.
Scenarii frecvente
Vreau să filtrez rapid clienții pentru comunicări ulterioare
Folosiți o etichetă. Căutarea și segmentarea vor rămâne consistente pentru Dvs. și colegii Dvs.
Trebuie să transmit informații operaționale despre un client unui alt instructor
Folosiți o notă. Scrieți un rezumat scurt al deciziei, motivul și data.
Important: Etichetele sunt pentru clasificare, notele sunt pentru înregistrarea contextului.
Întrebări frecvente
Câte etichete ar trebui să am?
Pentru majoritatea studiourilor, 10-15 etichete active funcționează bine. Mai multe tind să devină greu de întreținut în timp.
Unde ar trebui să pun o informație punctuală despre un client?
Într-o notă, nu într-o etichetă.
Pot edita etichetele și notele ulterior?
Da. Puteți actualiza sau șterge atât etichetele, cât și notele oricând.
Articole conexe