Etichetele și notele de pe profilurile clienților au scopuri diferite, dar în practică sunt adesea confundate. Acest articol vă ajută să decideți când să folosiți una sau cealaltă. Articolul se referă la secțiunile Etichete și Note din fișa clientului. Nu se referă la Notă internă de la o programare, care aparține doar acelei programări (vedeți Programări individuale: detaliile rezervării pas cu pas).
Diferența principală
Etichetă — o categorie scurtă pentru clasificarea și filtrarea rapidă a clienților (de ex. VIP, client corporate, prospect). Când un client rezervă o oră de grup, un curs sau un eveniment care are etichete, Zenamu îi adaugă automat aceste etichete.
Notă — o înregistrare detaliată despre un client: istoricul comunicării, aranjamente individuale, cerințe specifice. Răspunsurile la Întrebări suplimentare pentru clienți noi se adaugă și ele automat la notele clientului, după prima rezervare.
Unde adaug etichete și note unui client?
Faceți clic pe Clienți în bara laterală, apoi pe client, ca să deschideți fișa clientului.
Etichete: în secțiunea Etichete, faceți clic pe butonul +. Scrieți numele etichetei (pe măsură ce scrieți, vi se propun etichetele existente), alegeți o culoare și faceți clic pe Salvează.
Note: în secțiunea Note, faceți clic pe butonul +. În Adaugă notă, scrieți textul la Notă, alegeți Tip (Informare sau Avertisment) și faceți clic pe Salvează.
Pentru a găsi clienții cu o anumită etichetă, filtrați coloana Etichete din lista de clienți. Notele nu pot fi folosite ca filtru.
Bune practici
Păstrați un număr limitat de etichete (ideal 10-15 active).
Denumiți etichetele scurt — unul sau două cuvinte.
În note, includeți context clar: ce s-a întâmplat, care este pasul următor.
Scenarii frecvente
Vreau să filtrez rapid clienții pentru comunicări ulterioare
Folosiți o etichetă. Căutarea și segmentarea vor rămâne consistente pentru Dvs. și colegii Dvs.
Trebuie să transmit informații operaționale despre un client unui alt instructor
Folosiți o notă. Scrieți un rezumat scurt al deciziei, motivul și data.
Important: Etichetele sunt pentru clasificare, notele sunt pentru înregistrarea contextului.
Întrebări frecvente
Câte etichete ar trebui să am?
Pentru majoritatea studiourilor, 10-15 etichete active funcționează bine. Mai multe tind să devină greu de întreținut în timp.
Unde ar trebui să pun o informație punctuală despre un client?
Într-o notă, nu într-o etichetă.
Pot edita etichetele și notele ulterior?
Da. În fișa clientului, editați o notă cu pictograma creion sau ștergeți-o cu pictograma coș de gunoi. Pentru a elimina o etichetă de la un client, faceți clic pe × de pe etichetă. O etichetă nu poate fi redenumită în fișa clientului, așa că eliminați-o și adăugați alta.
Nota clientului este același lucru cu nota internă a unei programări?
Nu. Notele din secțiunea Note aparțin clientului și rămân în fișa lui pentru toate rezervările. Nota din câmpul Notă internă aparține unei singure programări: o scrieți când creați programarea cu Adaugă programare în Programări > Programări și apare în detaliile acelei programări. Nu se copiază în secțiunea Note a clientului.
Articole conexe